Seu ClickUp Workspace representa toda a sua empresa e todos os seus departamentos.
A flexível Hierarquia permite que você configure seu Workspace de várias maneiras. Abaixo estão nossas recomendações para agências digitais.
Comece agora usando nosso modelo de Gestão de Agência!
Espaços
Crie um Espaço para armazenar todas as suas Pastas.
Crie visualizações neste nível para pesquisar, filtrar, classificar e agrupar tarefas para uma visão geral de alto nível.
Pastas de projetos de grandes clientes
Crie uma Pasta para cada um dos seus grandes projetos de clientes.
Recomendamos criar as seguintes Listas em cada Pasta de projeto de grande cliente para categorizar suas tarefas:
- Gestão de Projetos
- Fase 1: Definição & Integração
- Fase 2: Ideação & Produção
- Fase 3: Revisão & Lançamento
- Fase 4: Pós-Lançamento
Pasta de projetos de pequenos clientes
Crie uma Pasta para gerenciar todos os seus pequenos clientes. Nesta Pasta, crie uma Lista para cada cliente.
Categorize suas tarefas de clientes classificando e filtrando visualizações e acompanhe o progresso usando status personalizados.
Outras Pastas
Além das suas Pastas de clientes, recomendamos criar as seguintes Pastas ou uma variação delas:
| Pasta | Descrição | Listas Recomendadas |
| CRM | Crie uma Pasta de CRM para acompanhar todos os seus leads, negócios e mais. |
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| Escopo de Trabalho | Se você usar Documentos de escopo de trabalho para seus clientes, armazene-os em uma Pasta de Escopo de Trabalho para acesso rápido. | |
| Faturamento & Cobrança | Armazene todas as suas tarefas ou Documentos de fatura em uma Pasta. | Rastreamento de Faturas |
| Engajamentos Pós-Venda | Armazene todas as Listas e Documentos relacionados aos seus engajamentos pós-venda em uma Pasta. |
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| Feedback do Cliente | Mantenha todo o feedback do projeto consolidado em uma Pasta. | Feedback do Projeto |
Precisa de mais ajuda? O suporte do ClickUp está à disposição.
E se você busca otimizar o uso do ClickUp no seu time, a Audatia (parceira oficial no Brasil) tem especialistas prontos para ajudar com consultoria e treinamentos. Fale com um consultor →
