Mova contas através de estágios personalizáveis no seu Espaço ou Pasta de CRM. Alinhe toda a sua equipe e acompanhe a saúde de cada conta com status únicos para cada uma de suas Listas.
Use o Modelo Rápido: Vendas & CRM para criar um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia e status recomendados, ou aplique as melhores práticas deste artigo ao seu fluxo de trabalho atual.
Status de leads
Recomendamos os seguintes status ou uma variação deles para sua Lista de leads:
- Novo lead
- Tentativa de engajamento
- Engajado
- Qualificado
- Qualificado – arquivar
- Não qualificado – acompanhamento
- Não qualificado – arquivado
Status de contas
Recomendamos os seguintes status ou uma variação deles para sua Lista de contas:
- Prospecto
- Ativo
- Em risco
- Negócio perdido
- Ex-cliente
- Fechado
Status de negócios
Recomendamos os seguintes status ou uma variação deles para sua Lista de negócios:
- Aberto
- Necessita aprovação
- Bloqueado
- Em risco
- Agendado
- No caminho certo
- Em espera
- Fechado
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
Para soluções completas de implantação, treinamento ou licenciamento no Brasil, conte com a Audatia, parceira oficial do ClickUp. Descubra como podemos ajudar →
