Quando você precisa reunir informações, os Formulários ajudam a agilizar o processo. Crie uma visão geral dessas informações convertendo as respostas dos Formulários em Painéis.
Criar um Painel
Crie um ou mais Painéis para visualizar a análise das respostas dos seus Formulários.
Adicionar cartões ao seu Painel
Os cartões são os blocos de construção dos Painéis. Personalize seus cartões para destacar as métricas e insights mais importantes.
Sua equipe de marketing tem um Formulário para solicitações criativas. Aqui estão algumas dicas sobre como visualizar esses dados em tempo real à medida que novas respostas de Formulário chegam!
Ao configurar um cartão, tenha em mente as perguntas feitas no seu Formulário e os dados que você deseja. Por exemplo, se você está pesquisando pessoas em uma escala de 1 a 5, pode querer ver essa escala no eixo x de um Gráfico de Barras.
Cartão de Lista de Tarefas
Os cartões de Lista de Tarefas permitem que você crie uma visualização de Lista usando tarefas de qualquer local em um Painel ou Visão Geral.
Os dados que você precisa
A liderança deseja priorizar projetos que aumentem a receita. Como você cria uma visão geral das oportunidades para aumentar a receita?
A solução do Painel
Você adiciona um cartão de Lista de Tarefas ao seu Painel. Você define a Localização (fonte de dados) para a Lista onde estão as tarefas de resposta do Formulário.
Seu Formulário tem um dropdown intitulado Objetivo de marketing principal. Uma das opções do dropdown é Aumentar receita. Na janela de configuração do cartão de Lista de Tarefas, você define o campo Agrupar por como Objetivo de marketing principal.
Em seguida, você clica em Filtrar e seleciona os seguintes filtros: Objetivo de marketing principal, É e Aumentar receita.
Você quer resultados rápidos sem usar muitos recursos da equipe. O Formulário também tem um dropdown intitulado Canal. Os canais que menos consomem recursos são as redes sociais. Você clica em Adicionar filtro, seleciona E, Canal, É, Instagram, X, Facebook.
Agora você tem um cartão de Lista de Tarefas que é atualizado em tempo real e mostra as maneiras mais rápidas de sua equipe aumentar a receita. À medida que as tarefas chegam, você pode facilmente adicionar responsáveis e definir prioridade e status.
Cartão de Tarefas por Responsável
Existem três cartões de Tarefas por Responsável. Você pode visualizar esses dados em um gráfico de pizza, bateria ou barras.
Os cartões de Tarefas por Responsável fornecem uma visão do número total de tarefas atribuídas a cada pessoa em uma localização selecionada. Você pode ver esses dados em um gráfico de pizza, bateria ou barras.
Os dados que você precisa
Você precisa priorizar o aumento da receita sem usar muitos recursos da equipe. A liderança deseja despriorizar o aumento do tráfego do site neste trimestre, uma vez que essas campanhas tiveram o menor impacto. Como você encontra tarefas de baixa prioridade, que consomem muitos recursos, e reatribui esses membros da equipe para tarefas de maior impacto?
A solução do Painel
Você adiciona um cartão de Tarefas por Responsável ao seu Painel. Você define a Localização (fonte de dados) para a Lista onde estão as tarefas de resposta do Formulário.
Na janela de configuração do cartão de Tarefas por Responsável, você define o campo Agrupar por como Responsáveis. No dropdown Mostrar Responsáveis, você seleciona Todos os Responsáveis. Isso mostrará o trabalho sendo feito por todos os indivíduos e equipes.
Como você foi solicitado a despriorizar projetos da web, você clica em Adicionar filtro, seleciona E, Canal, É, Web.
Agora você tem um cartão de Tarefas por Responsável que é atualizado em tempo real e mostra claramente quais membros da equipe podem ser reatribuídos para tarefas de maior prioridade. Você pode facilmente aprofundar-se no gráfico e abrir uma tarefa para reatribui-la. Ou você pode usar a Barra de Ação em Massa para atribuir rapidamente várias tarefas à mesma pessoa.
Cartão de Cálculo
Os cartões de Cálculo mostram dados calculados, como lucro e perda, tempo real versus estimado, ou custo de peças e mão de obra.
Usando fórmulas, os cartões de Cálculo podem mostrar dados calculados, como lucro e perda, tempo real versus estimado, ou custo de peças e mão de obra.
Os dados que você precisa
Você quer acompanhar quantas respostas do Formulário Aumentar receita estão chegando.
A solução do Painel
Você adiciona um cartão de Cálculo ao seu Painel. Você define a Localização (fonte de dados) para a Lista onde estão as tarefas de resposta do Formulário.
Você clica no dropdown Campo e seleciona Contagem de tarefas. Você ativa os toggles Incluir subtarefas, Incluir Tarefas em Múltiplas Listas e Incluir Subtarefas em Múltiplas Listas para que você obtenha uma contagem precisa de tarefas.
Agora você tem uma contagem de tarefas que é atualizada sempre que novas respostas de Aumentar receita são adicionadas. Você pode clicar no cartão para ver as tarefas em uma Lista. Você pode usar o filtro do cartão para ver tarefas por responsável ou status.
Cartão de Gráfico de Barras
Os cartões de Gráfico de Barras mostram mudanças nos seus dados ao longo do tempo.
Os dados que você precisa
No terceiro trimestre, sua equipe está priorizando o aumento da receita sem usar muitos recursos da equipe. A liderança precisa ver uma visão geral dos resultados mês a mês.
A solução do Painel
Você adiciona um cartão de Cálculo ao seu Painel. Você define a Localização (fonte de dados) para a Lista onde estão as tarefas de resposta do Formulário.
Gerenciar dados sobre seus Formulários
Você também pode usar Painéis para gerenciar dados sobre seus Formulários à medida que as respostas chegam. Aqui estão duas maneiras de fazer isso:
Carga de Trabalho por Status
Existem três cartões de Carga de Trabalho por Status. Você pode visualizar esses dados em um gráfico de pizza, bateria ou barras.
Você adiciona um cartão de Carga de Trabalho por Status ao seu Painel. Você define a Localização (fonte de dados) para a Lista onde estão as tarefas de resposta do Formulário.
Na janela de configuração do cartão de Carga de Trabalho por Status, você ativa o toggle Exibir rótulos como percentual.
Agora você tem um cartão de Carga de Trabalho por Status que mostra a porcentagem de tarefas de resposta do Formulário por status. O cartão é atualizado à medida que as respostas chegam e os status são atualizados. Cada status é mostrado como uma porcentagem de todas as respostas.
Você pode usar os filtros do cartão do Painel para aprofundar-se nos dados. Por exemplo, você pode filtrar por responsável ou Campo Personalizado.
Tempo Total em Status
Você adiciona um cartão de Tempo Total em Status ao seu Painel. Você define a Localização (fonte de dados) para a Lista onde estão as tarefas de resposta do Formulário.
Na janela de configuração do cartão de Tempo Total em Status, você clica no dropdown Intervalo de tempo e seleciona Esta semana.
Agora você tem um cartão de Tempo Total em Status mostrando o número de tarefas que estão em cada status a cada semana. Você pode facilmente aprofundar-se no gráfico para ver todas as tarefas nesse status. Você pode abrir tarefas para ver bloqueios e progresso. Você pode pedir ao ClickUp AI para resumir a atividade das tarefas e gerar atualizações de progresso.
Aprofundar-se nas respostas do Formulário
Com qualquer cartão que permita aprofundar-se, você pode filtrar por critérios específicos e clicar nas tarefas para ver as respostas do Formulário.
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