Depois de adicionar dados ao seu CRM, use as visualizações do ClickUp para ver seu trabalho da maneira que funciona melhor para você. Uma vez que você tenha suas visualizações criadas, pode se concentrar nos detalhes que mais importam usando filtros e grupos.
Use o modelo Quick Start: Vendas & CRM para criar um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia e visualizações recomendadas, ou aplique as melhores práticas deste artigo às suas visualizações existentes.
Visualização em lista
Com a visualização em lista, você pode obter uma visão geral de todos os leads, negócios, contas e contatos por status. As visualizações podem ser personalizadas para seus propósitos únicos usando filtragem.
Crie colunas de Relacionamento em suas visualizações em lista para vincular contatos às suas contas e contas aos seus negócios. As Automations que recomendamos para o uso em CRM utilizam Relacionamentos para preencher automaticamente informações úteis.
Recomendamos criar as seguintes visualizações em lista para a lista de leads:
- Todos os leads
- Novos leads
- Meus leads
- Acompanhamento não qualificado
Recomendamos criar as seguintes visualizações em lista para a lista de negócios:
- Todos os negócios
- Novos negócios
- Meus negócios
- Fechado – ganho
Recomendamos criar as seguintes visualizações em lista para a lista de contas:
- Todas as contas
- Minhas contas
- Clientes
- Prospects
Recomendamos criar as seguintes visualizações em lista para a lista de contatos:
- Todos os contatos
- Novos contatos
Visualização em quadro
A visualização em quadro pode fornecer uma visão geral dos status dos clientes dentro da sua Pasta de CRM. As tarefas são agrupadas verticalmente por status e podem mostrar prospects em fase inicial à esquerda e contas fechadas à direita.
Arraste e solte contas ou negócios através de seus fluxos de trabalho únicos.
Recomendamos criar as seguintes visualizações em quadro em suas listas de leads e negócios:
- Estágios de leads
- Meus estágios de leads
Visualização de formulário
A visualização de formulários permite que você torne seu processo de captação mais eficiente, coletando informações de clientes e enviando rapidamente essas informações para seu Workspace como tarefas. Você pode usar esta visualização para criar:
-
Formulários de Vendas para capturar informações de leads
- Solicitações de clientes
- Tickets de suporte
- Formulários de Negócios para criar novas tarefas de negócios pré-preenchidas
Visualização em tabela
Com a visualização em tabela, você pode visualizar todas as informações importantes sobre suas contas em colunas verticais. É rápida e facilita a navegação entre campos, edição em massa e exportação de dados.
Quadros brancos
Os quadros brancos são a maneira mais rápida de colaborar com sua equipe e preencher a lacuna entre o brainstorming e a execução do trabalho.
Um quadro branco pode fornecer uma visualização do processo de vendas, desde a qualificação de leads até o ciclo de negócios.
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
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