O cartão de Portfólio é um cartão de Dashboard personalizado que permite categorizar e acompanhar o progresso das tarefas no seu Workspace.
Obtenha uma visão geral de alto nível selecionando uma ou mais Pastas para o seu cartão de Portfólio. Você também pode selecionar uma ou mais Listas para relatar projetos específicos.
Ou, inclua tanto Pastas quanto Listas para ver o progresso de todos os projetos da sua organização.
Membros e convidados que não têm acesso aos Espaços, Pastas e Listas exibidos em um cartão de Portfólio verão apenas os itens aos quais têm permissão para acessar. Se não tiverem acesso a nenhum item mostrado no cartão, ele aparecerá vazio.
A disponibilidade e os limites do recurso do cartão de Portfólio variam de acordo com o plano e o papel do usuário. Saiba mais
Adicionar um cartão de Portfólio
Para adicionar um cartão de Portfólio:
- Crie um novo ou abra um Dashboard existente.
- No canto superior direito, clique em + Adicionar cartão.
- Na barra lateral esquerda, selecione Personalizado.
- Clique em Cartão de Portfólio.
- Configure as configurações do seu cartão.
- No canto superior direito, clique em Adicionar cartão.
Editar um cartão de Portfólio
Passe o mouse sobre um cartão de Portfólio para:
- Editar configurações rápidas, incluindo filtros de cartão.
- Clique na engrenagem de configurações para editar as configurações do cartão.
Remover uma Lista de um cartão de Portfólio
No extremo direito de cada Lista, clique nos três pontos e selecione Remover do portfólio para remover a Lista do seu cartão de Portfólio.
Tabela do cartão de Portfólio
O cartão de Portfólio exibe uma tabela. Cada linha representa uma Lista nas localizações selecionadas.
No canto superior direito, clique no ícone de mais para escolher quais colunas exibir.
A tabela a seguir descreve as colunas disponíveis nos cartões de Portfólio:
| Nome da coluna | Descrição |
| Cor | Mostrar Lista cores. |
| Cálculo |
Crie um cálculo personalizado para cada Lista que existe apenas neste cartão de Dashboard. Você pode selecionar status específicos para incluir. Você só pode calcular a Data, Dinheiro ou Número Campos Personalizados. Você pode exibir o intervalo de Datas e calcular a soma, média e intervalo de Dinheiro e Número dos Campos Personalizados. |
| Status | Exibir uma barra codificada por cor com o número de tarefas em cada status para cada Lista. |
| Progresso | Exibir uma barra de progresso com a contagem do número de tarefas concluídas e pendentes. Esta barra de progresso inclui tarefas em ambos os status Feito e Completo. |
| Feito | Exibir o número total de tarefas em um Feito ou Completo status. |
| Vencido | Exibir o número total de tarefas em que a data de vencimento era anterior a hoje e o status da tarefa não é Feito ou Fechado. |
| Início |
Exibir a data de início definida no nível da Lista. Veja Informações da Lista para mais detalhes. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Fim |
Exibir a data de vencimento definida no nível da Lista. Veja Informações da Lista para mais detalhes. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Prioridade |
Exibir a prioridade definida no nível da Lista. Veja Informações da Lista para mais detalhes. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Proprietário |
Exibir o proprietário definido no nível da Lista. Veja Informações da Lista para mais detalhes. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Tempo estimado |
Exibir o total de tempo estimado para tarefas em cada Lista. Isso inclui o tempo estimado de tarefas Feito e Completo. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Pontos |
Exibir o número total de Pontos de Sprint para a Lista. Isso inclui Pontos de Sprint de tarefas Feito e Concluídas. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Marcos |
Exibir o ícone de Marco se a Lista contiver algum Marco. Passe o mouse ou clique no ícone para ver os nomes das tarefas de Marco. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Tempo rastreado |
Exibir o total de tempo rastreado para todas as tarefas na Lista. Isso inclui tarefas em status Feito e Concluídas. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Tempo restante |
Exibir a diferença entre o tempo estimado e o tempo rastreado para todas as tarefas em cada Lista. Isso inclui tarefas em status Feito e Concluídas. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
Configurações do cartão de Portfólio
Escolha as localizações e tarefas a serem incluídas no seu cartão de Portfólio.
A tabela a seguir descreve as configurações de cartão disponíveis:
| Grupo de configuração | Configuração | Descrição |
|
Fonte de Dados |
Pastas | Selecione as Pastas a serem incluídas no seu cartão de Portfólio. |
| Listas | Selecione as Listas a serem incluídas no seu cartão de Portfólio. | |
| Incluir Subtarefas | Incluir subtarefas das localizações selecionadas. | |
| Incluir Tarefas em Múltiplas Listas | Incluir tarefas adicionadas às localizações selecionadas. | |
| Incluir Subtarefas em Múltiplas Listas |
Incluir subtarefas adicionadas às localizações selecionadas. Subtarefas aninhadas de subtarefas em múltiplas Listas não são exibidas nos cartões de Portfólio. |
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