O ClickUp é uma plataforma incrivelmente personalizável. Aprenda a fazer esses recursos funcionarem para você e sua equipe!
Alguns dos recursos a seguir têm limites baseados no plano. Dê uma olhada em nossa comparação de planos por recurso para obter informações completas. Muitos desses recursos exigem que um administrador ou proprietário os configure e permissões específicas para editá-los e usá-los.
**ClickUp 2.0 e ClickUp 3.0:**
Existem duas versões do ClickUp disponíveis, 2.0 e 3.0.
Este artigo abrange ambas as versões. Dê uma olhada em nosso artigo “Introdução ao ClickUp 3.0” para saber mais sobre as atualizações e melhorias da versão mais recente.
**Introdução aos Tipos de Tarefas Personalizadas:**
Os tipos de tarefas personalizadas são um recurso do ClickUp 3.0 que permite que você use tarefas para representar diferentes tipos de trabalho, como clientes, eventos ou itens de inventário.
**Introdução às Visualizações:**
Use visualizações para exibir as tarefas da sua equipe de uma maneira que se adapte aos seus projetos.
A localização onde sua visualização é aplicada determina quais tarefas você verá. Quando você adiciona uma visualização a uma única Lista, você verá apenas as tarefas dessa Lista. Quando você adiciona uma visualização a uma Pasta ou Espaço, você verá todas as tarefas em todas as Listas nesse local.
**Adicionar Visualizações à Hierarquia:**
Estes são os locais da Hierarquia onde as visualizações podem ser adicionadas:
– **Everything (Tudo):** Crie visualizações aqui para ver todas as tarefas em seu Espaço de Trabalho. Ótimo para executivos que precisam acompanhar o desempenho de toda a organização. Você também pode compartilhar visualizações de páginas, como Quadros Brancos e Documentos, para que as informações sejam acessíveis às equipes em todo o seu Espaço de Trabalho.
– **Espaço, Pasta e Lista:** Crie visualizações em um Espaço, Pasta ou Lista para ver todas as tarefas nesse local. Ideal para gerentes responsáveis por supervisionar uma equipe ou processos departamentais.
**Visualizações de Tarefas e Páginas:**
Existem dois tipos de visualizações:
– **Visualizações de Tarefas:** Você pode criar visualizações que organizam suas tarefas de uma maneira específica, como um gráfico de Gantt, por exemplo. Desta visualização, é fácil localizar tarefas específicas agrupando, ordenando e filtrando.
– **Visualizações de Páginas:** Exiba recursos adicionais, como Formulários e Documentos, ao lado de suas tarefas.
Todas as visualizações podem ser fixadas na Barra de Visualizações, logo acima de suas tarefas, e podem ser tornadas privadas ou públicas!
**Visualizações Populares de Tarefas:**
As visualizações de Lista e Quadro são criadas por padrão em Everything, Espaço, Pasta e Lista. Apenas a visualização de Lista é necessária em todos os níveis.
– **Visualização de Lista:** Ideal para gerenciar e priorizar tarefas atribuídas a você. Visualize cada tarefa dentro de uma lista que você pode ordenar por coisas como responsável ou status.
– **Visualização de Quadro:** A visualização padrão para equipes ágeis. Visualize cada tarefa como um cartão no quadro, e cada coluna como uma etapa no seu fluxo de trabalho de status personalizado. Arraste e solte para mover tarefas facilmente por cada status, do início ao fim.
**Visualizações Populares de Páginas:**
– **Visualização de Documentos:** Adicione uma visualização a Everything, ou a um Espaço, Pasta ou Lista para manter seus documentos ao lado de tarefas relacionadas. Use documentos para criar planos de projeto de uma página ou SOPs. Use páginas e subpáginas para criar um wiki.
– **Visualização de Quadro Branco:** Adicione uma visualização a Everything, ou a um Espaço, Pasta ou Lista para manter seus Quadros Brancos ao lado de tarefas relacionadas. Os quadros brancos são espaços criativos para colaborar e idealizar. Adicione conteúdo interno e externo, incluindo tarefas.
**Visualizações para Equipes de Software:**
– **Visualização de Linha do Tempo:** Use esta visualização linear para visualizar o roteiro de sua equipe.
– **Visualização de Formulário:** Use Formulários para coletar informações do restante de sua organiz
ação, como relatórios de bugs ou solicitações de produtos. Fixe a visualização de formulário na sua Barra de Visualizações para agilizar a criação de tarefas.
**Visualizações para Gerentes de Projeto:**
– **Gantt:** Popular entre gerentes de projeto. Veja seu trabalho como uma visão geral em uma linha do tempo de início a fim, para gerenciar prazos e entender a sobreposição entre as tarefas.
– **Calendário:** Perfeito para ver eventos-chave ou marcos dependentes de tempo de relance. Planeje, agende e gerencie suas tarefas e recursos em um formato de calendário. Você também pode sincronizar esta visualização com o Google Agenda!
**A Barra de Visualizações:**
A Barra de Visualizações está acima de suas tarefas.
Captura de tela da Barra de Visualizações mostrando uma visualização de Quadro Branco fixada, uma visualização de Lista e uma visualização de Quadro.
Ela exibe as visualizações que foram adicionadas e fixadas em sua localização atual para que você possa clicar rapidamente entre elas. Você também pode adicionar, acessar, filtrar e classificar visualizações daqui.
**Cabeçalho de Localização:**
O cabeçalho de localização é um recurso do ClickUp 3.0. O cabeçalho de localização oferece maior controle sobre qualquer local em seu Espaço de Trabalho. Expanda o cabeçalho de localização para adicionar detalhes e configurar configurações para seus Espaços, Pastas e Listas.
**Introdução aos ClickApps:**
Os ClickApps tornam o ClickUp extremamente personalizável. ClickApps são pequenos aplicativos que você pode ativar ou desativar. Escolha apenas aqueles que aprimoram seu fluxo de trabalho. Alguns ClickApps se aplicam a todo o seu Espaço de Trabalho. Outros podem ser ativados para Espaços individuais.
Aqui estão alguns ClickApps populares:
– **Automações:** Reduza o trabalho manual e recorrente para economizar tempo e aumentar a produtividade. Use o ClickApp de Automações para configurar Gatilhos para automatizar Ações recorrentes dentro de suas tarefas, como definir uma nova data de vencimento quando há uma mudança de status.
– **Campos Personalizados:** Garanta consistência adicionando campos como fórmulas, menus suspensos ou barras de progresso automatizadas a qualquer local em sua Hierarquia de Espaço de Trabalho. Os Campos Personalizados são automaticamente incluídos em todas as tarefas no local em que são adicionados.
– **Múltiplos Responsáveis:** Atribua uma tarefa a várias pessoas. Quando isso está desativado, as tarefas só podem ser atribuídas a uma pessoa.
– **Prioridade:** Classifique as tarefas por importância usando bandeiras coloridas rotuladas como Urgente, Alta, Normal e Baixa.
– **Sprints:** Criado especialmente para equipes de software. Adicione Pastas e Listas específicas do Sprint a todo o seu Espaço de Trabalho ou Espaços individuais. Planos de Negócios e superiores também podem configurar Pontos de Sprint, Automações de Sprint e cartões de Sprint!
– **Mostrar Progresso de Status:** Um ClickApp exclusivo para a versão 3.0, ótimo para gerenciar fluxos de trabalho lineares! O progresso do status da tarefa é exibido como uma porcentagem em um gráfico de pizza.
– **Tags:** Crie tags personalizadas e coloridas e aplique-as a tarefas de qualquer local. As tags são adicionadas no nível do Espaço, permitindo que você as use para filtrar ou identificar rapidamente tarefas relacionadas que não estão agrupadas de outra forma.
– **Rastreamento de Tempo:** Rastreie o tempo automaticamente ou manualmente. Integre dados de entrada de tempo com nossa funcionalidade de Painel para relatórios detalhados.
– **Aviso de Incompletude:** Aviso para sua equipe quando eles tentam fechar tarefas incompletas.
– **Aviso de Dependência:** Aviso para sua equipe quando eles tentam fechar uma tarefa que está esperando outra tarefa ser concluída.
**Introdução aos Modelos de Status e Status Personalizados:**
Crie status nos níveis de Espaço, Pasta e Lista. Defina status em tarefas ao longo do fluxo de trabalho, para que o progresso seja visível em um relance.
Existem três grupos de status padrão: Ativos, Concluídos e Fechados. Não Iniciado é um quarto grupo que pode ser ativado por um proprietário ou administrador.
Seu Espaço de Trabalho possui Modelos de Status para diferentes casos de uso, incluindo Kanban, Marketing e Scrum. Você pode alterar o nome e a cor dos modelos de status existentes ou criar os seus! Por exemplo, você pode criar status personalizados coloridos como “Aguardando”, “Planejado” ou qualquer outro que melhor capture seu fluxo de trabalho.
**Introdução ao Compartilhamento:**
Controle quem vê o quê em seu Espaço de Trabalho com o compartilhamento. Você pode tornar itens e locais públicos para todos em seu Espaço de Trabalho ou torná-los privados e escolher com quem compartilhá-los.
Você pode compartilhar algo com outras pessoas em seu Espaço de Trabalho. Você também pode compartilhar algo com uma pessoa e convidá-la para se juntar ao seu Espaço de Trabalho ao mesmo tempo.
**Compartilhar Itens com um Link Público:**
Você pode compartilhar tarefas, visualizações e Docs com pessoas fora do seu Espaço de Trabalho usando links públicos.
**Compartilhar Itens com uma Equipe:**
As equipes são grupos de usuários que você pode criar, mencionar com @, atribuir tarefas e compartilhar itens.
**Introdução às Permissões:**
Quando você compartilha locais e itens com pessoas e equipes individuais, você pode
definir permissões para controlar o que elas podem fazer.
Existem quatro níveis padrão de permissão:
– **Apenas Visualizar:** Acesso somente leitura.
– **Comentar:** Pode adicionar e responder a comentários.
– **Editar:** Pode fazer alterações e compartilhar com outros. Não pode excluir.
– **Completo:** Pode criar, editar, compartilhar e excluir.
Permissões personalizadas estão disponíveis nos planos Business Plus e Enterprise.
**Introdução aos Modelos:**
O Centro de Modelos é uma biblioteca de modelos pré-fabricados e modelos que você e pessoas em sua organização criaram. No Centro de Modelos, você pode criar e usar modelos para os seguintes itens:
– Espaços
– Pastas
– Listas
– Tarefas
– Docs
– Visualizações
– Listas de Verificação
– Quadros Brancos
Você também pode criar modelos para status, e-mails e Automações. Mais modelos estão disponíveis na página de Modelos do ClickUp em nosso site.
**Recursos Adicionais:**
Não deixe de explorar esses recursos adicionais que cobrem recursos personalizáveis do ClickUp 2.0.
– **Universidade ClickUp:**
A Universidade ClickUp é o lugar para aprimorar suas habilidades, aumentar a produtividade e economizar tempo!
Os cursos estão disponíveis para todos os usuários do ClickUp e incluem vídeos, diagramas e questionários.
Clique em “Entrar” na página inicial da Universidade ClickUp para se inscrever!
Veja esses recursos em ação com o curso “Configurar as Configurações do seu Espaço de Trabalho para Administradores.”
Faça o curso “Introdução às Visualizações” para aprender quais tipos de visualização ajudarão melhor a visualizar o trabalho da sua equipe.
– **ClickUp University Live:**
Prefere uma experiência interativa e colaborativa? Comece com o “ClickUp Foundations,” um workshop prático liderado por um especialista em ClickUp!
