Crie novas funções personalizadas para atender às necessidades da sua equipe. Ou ative permissões adicionais de função para todos os membros e administradores em seu Workspace.
O que você precisará
- Uma função personalizada está disponível em nosso Plano Business Plus.
- Permissões de função personalizadas ilimitadas estão disponíveis em nosso Plano Enterprise.
- Suporte Okta para permissões de função personalizadas está disponível em nosso Plano Enterprise.
- Por padrão, apenas o proprietário do Workspace pode criar permissões de função personalizadas.
- Os proprietários do Workspace podem delegar a gestão de permissões de função personalizadas a administradores personalizados.
Permissões de função personalizadas
Crie novas funções personalizadas para atender às necessidades da sua equipe. Ou ative permissões adicionais de função para todos os membros e administradores em seu Workspace.
A tabela a seguir descreve cada permissão de função personalizada:
| Permissão | Descrição |
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Gerenciar Usuários |
Permite que os usuários visualizem e gerenciem Equipes, membros e convidados. Isso inclui adicionar e remover usuários e equipes, alterar funções e gerenciar convites. |
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Gerenciar Equipes |
Permite que os usuários gerenciem Equipes. Isso inclui a capacidade de adicionar, editar e remover equipes, bem como gerenciar seus membros. |
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Git |
Permite que os usuários abram o modal do GitHub, Bitbucket e GitLab em tarefas e usem todos os recursos. |
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Editar Status |
Permite que os usuários criem, editem e excluam status. |
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Gerenciar Tags |
Permite que os usuários criem, editem e excluam tags. |
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Enviar Email |
Permite que os usuários enviem e-mails usando o Email ClickApp. |
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Adicionar Contas de Email |
Permite que os usuários adicionem contas de email autorizadas usando o Email ClickApp. |
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Gerenciar Campos Personalizados |
Permite que os usuários criem, editem e excluam Campos Personalizados. Se você tiver Gerenciar Campos Personalizados ativado e Excluir Itens desativado, você não pode excluir Campos Personalizados. |
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Campos Personalizados Fixados |
Permite que os usuários fixem um Campo Personalizado. Campos Personalizados fixados são fixados em todo o Workspace onde esse campo está sendo usado. |
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Funções Personalizadas |
Permite que os usuários criem, editem, excluam e gerenciem todas as funções personalizadas. Usuários com essa permissão têm acesso a todas as permissões por padrão. Apenas administradores personalizados podem receber essa permissão. |
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Criar Espaços |
Permite que os usuários criem Espaços. |
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Criar Visualizações |
Permite que os usuários criem e editem visualizações em locais. Quando desativado, os membros ainda podem criar visualizações pessoais. |
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Excluir Itens |
Permite que os usuários excluam os seguintes itens:
Marcar a caixa Apenas se criado permite que o usuário exclua apenas os itens que ele cria. |
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Exportar |
Permite que os usuários exportem via a configuração de exportação do Workspace e exportem dados de cartões de rastreamento de tempo. |
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Importar |
Permite que os usuários importem dados do Workspace (tarefas, Docs e Chats) de arquivos e aplicativos de terceiros suportados. |
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Convidar Convidados |
Permite que os usuários convidem convidados. |
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Integrações do Workspace |
Dá ao usuário permissão para configurar qualquer integração de terceiros no Workspace. |
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Permissões do Workspace |
Permite que os usuários alterem permissões em nível de Workspace, como 2FA, Compartilhamento Público e SSO. |
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Aplicativos Personalizados via API |
Permite que os usuários usem seu token de API pessoal para este Workspace. |
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Visualizar Folhas de Ponto da Equipe |
Permite que os usuários visualizem folhas de ponto da equipe. |
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Criar Agentes |
Permite que o usuário crie Super Agentes. |
Editar permissões de função
Os proprietários podem ativar ou desativar permissões de função. Eles também podem delegar a gestão de permissões de função personalizadas a administradores personalizados.
Para editar permissões de membros e administradores:
- No canto superior esquerdo, clique no seu avatar do Workspace e selecione Configurações.
- Na barra lateral de Todas as configurações, clique em Segurança & Permissões.
- Role para baixo até a seção Permissões de Função Personalizada.
- Na coluna de membros ou administradores, clique para editar uma ou mais ações.
Criar funções personalizadas
Os proprietários podem criar novas funções personalizadas. Eles também podem delegar a gestão de permissões de função personalizadas a administradores personalizados.
Por exemplo, você quer que a maioria dos membros do Workspace mantenha suas configurações de segurança e permissões padrão. Você também gostaria que alguns membros selecionados tivessem algumas permissões a mais. Nesse caso, você faria o seguinte:
- No canto superior esquerdo, clique no seu avatar do Workspace e selecione Configurações.
- Na barra lateral de Todas as configurações, clique em Segurança & Permissões.
- No canto superior direito da seção Permissões de Função Personalizada, clique em + Nova Função.
- Digite o nome da função, por exemplo, Selecionar Membros.
- As Permissões de Função Personalizada devem ter nomes únicos.
- Selecione uma função padrão para herdar permissões, Administrador, Membro ou Convidado. Para o exemplo acima, você selecionaria Membro.
- Clique em Criar.
- Sua nova função agora é uma coluna na tabela de Permissões de Função Personalizada.
- Para criar a função personalizada, clique nos interruptores na nova coluna de função para ativar ou desativar.
Criar uma função de administrador personalizada com acesso a todas as permissões
Por padrão, a função de administrador tem todas as permissões de função personalizadas ativadas, exceto a permissão de Função Personalizada na seção Criar e Excluir Ações.
Os proprietários do Workspace podem delegar a gestão de funções personalizadas a um administrador personalizado. Essa função tem acesso a todas as permissões.
Para permitir que alguns administradores gerenciem permissões de função personalizadas:
- No canto superior esquerdo, clique no seu avatar do Workspace e selecione Configurações.
- Na barra lateral de Todas as configurações, clique em Segurança & Permissões.
- No canto superior direito da seção Permissões de Função Personalizada, clique em + Nova Função.
- Digite o nome da função, por exemplo, Super Administrador.
- As Permissões de Função Personalizada devem ter nomes únicos.
- Selecione uma função padrão para herdar permissões, Administrador, Membro ou Convidado. Para o exemplo acima, você selecionaria Administrador.
- Clique em Criar.
- Sua nova função agora é uma coluna na tabela de Permissões de Função Personalizada.
- Na seção Criar e Excluir Ações, clique no interruptor Funções Personalizadas para ativá-lo.
Atribuir uma função personalizada
Os proprietários do Workspace podem atribuir funções personalizadas. Os proprietários do Workspace também podem delegar isso a administradores personalizados.
Para atribuir uma função personalizada:
- No canto superior esquerdo, clique no seu avatar do Workspace.
- Selecione Pessoas.
- Na página Gerenciar pessoas, clique na aba Membros completos ou Convidados.
- À direita do nome da pessoa na coluna Função, clique na lista suspensa de funções.
- Selecione a função personalizada.
Excluir permissões de função personalizadas
Antes de excluir uma permissão de função personalizada, você pode manualmente atribuir uma nova função a qualquer pessoa que a esteja usando. Caso contrário, durante o processo de exclusão, você será solicitado a selecionar uma função para atribuir automaticamente a todos que usavam a função excluída.
Para excluir uma permissão de função personalizada:
- No canto superior esquerdo, clique no seu avatar do Workspace e selecione Configurações.
- Na barra lateral de Todas as configurações, clique em Segurança & Permissões.
- Na seção Permissões de Função Personalizada, à direita do nome da nova função, clique no menu reticências ….
- A partir deste menu reticências …, você também pode renomear ou duplicar uma função personalizada.
-
Selecione Excluir.
- Na modal de exclusão, selecione uma nova função para atribuir automaticamente a qualquer um que tivesse sido atribuído à função excluída.
- Clique em Excluir.
Suporte Okta para Permissões de Função Personalizadas
Para equipes Enterprise que usam Okta para provisionamento, permissões de função personalizadas se integram com Okta.
Qualquer função criada no ClickUp pode ser adicionada como uma opção dentro do Okta, facilitando a integração de permissões de função personalizadas em fluxos de trabalho existentes.
Precisa de mais ajuda? O suporte do ClickUp está à disposição.
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