ClickUp é uma plataforma incrivelmente personalizável. Aprenda como fazer essas funcionalidades funcionarem para você e sua equipe.
Algumas das funcionalidades a seguir têm limites baseados em planos. Dê uma olhada na nossa comparação de planos por funcionalidade para informações completas. Muitas dessas funcionalidades requerem um administrador ou proprietário para configurar, e permissões específicas para editar e usar.
Introdução ao Brain AI
ClickUp Brain AI é uma coleção de funcionalidades de IA conversacional e contextual disponíveis em todos os lugares no ClickUp. Use essas funcionalidades de IA para conectar as pessoas, o trabalho e o conhecimento da sua organização.
Brain torna cada parte do seu fluxo de trabalho mais eficiente. Elabore rapidamente planos de projeto. Obtenha resumos e atualizações de projetos em tempo real sem abrir uma tarefa.
Configure Super Agents para responder perguntas ou apresentar informações de forma autônoma.
Introdução a tipos de tarefas personalizados
Tipos de tarefas personalizados permitem que você use tarefas para representar diferentes tipos de trabalho. Por exemplo, clientes, eventos ou itens de inventário.
Introdução a visualizações
Use visualizações para exibir as tarefas da sua equipe de uma maneira que se adapte aos seus projetos.
A localização onde sua visualização é aplicada determina quais tarefas você verá. Quando você adiciona uma visualização a uma única Lista, você verá apenas as tarefas nessa Lista. Quando você adiciona uma visualização a uma Pasta ou Espaço, você verá todas as tarefas dentro de todas as Listas nessa localização.
Adicionar visualizações à Hierarquia
Essas são as localizações da Hierarquia onde visualizações podem ser adicionadas:
-
Todas as Tarefas: Crie visualizações aqui para ver todas as tarefas no seu Workspace. Ótimo para executivos que precisam acompanhar o desempenho de toda a organização. Você também pode compartilhar visualizações de página, como Quadro Branco e Documentos, aqui, para que as informações sejam acessíveis às equipes em todo o seu Workspace.
Você pode adicionar qualquer visualização, exceto a visualização de Formulário, ao nível de Todas as Tarefas.
- Espaço, Pasta ou Lista: Crie visualizações em um Espaço, Pasta ou Lista para ver todas as tarefas nessa localização. Ideal para gerentes responsáveis por supervisionar uma equipe ou processos departamentais.
Visualizações de tarefas e páginas
Existem dois tipos de visualizações:
Visualizações de tarefas: Você pode criar visualizações que organizam suas tarefas de uma maneira específica, como um gráfico de Gantt, por exemplo. A partir dessa visualização, localize facilmente tarefas específicas agrupando, classificando e filtrando.
Visualizações de página: Exiba recursos adicionais, como Formulários e Documentos, ao lado de suas tarefas.
Todas as visualizações podem ser fixadas na Barra de Visualizações logo acima de suas tarefas e podem ser tornadas privadas ou públicas.
Visualizações de Tarefas populares
As visualizações de Lista e Quadro são criadas nos níveis de Todas as Tarefas, Espaço, Pasta e Lista por padrão. Apenas a visualização de Lista é obrigatória em todos os níveis.
Aprenda como tornar a visualização de Quadro opcional e configurar qualquer outra visualização como obrigatória! Você também pode configurar outra visualização como a visualização padrão.
Visualização de Lista: Ideal para gerenciar e priorizar tarefas atribuídas a você.
Visualize cada tarefa dentro de uma lista que você pode classificar por coisas como responsável ou status.
Visualização de Quadro: A visualização ideal para equipes ágeis.
Visualize cada tarefa como um cartão no quadro, e cada coluna como uma etapa no seu fluxo de trabalho de status personalizado. Arraste e solte para mover tarefas facilmente através de cada status do início ao fim.
Visualizações de Página populares
Visualização de Documento: Adicione uma visualização a Todas as Tarefas, ou a um Espaço, Pasta ou Lista para manter seus Documentos ao lado das tarefas relacionadas.
Use Documentos para criar planos de projeto de uma página ou SOPs. Use páginas e subpáginas para criar um wiki.
Visualização de Quadro Branco: Adicione uma visualização a Todas as Tarefas ou a um Espaço, Pasta ou Lista para manter seus Quadros Brancos ao lado das tarefas relacionadas.
Quadros Brancos são espaços criativos para colaborar e gerar ideias. Adicione conteúdo interno e externo, incluindo tarefas.
Visualizações para equipes de software
Visualização de Linha do Tempo: Use esta visualização linear para visualizar o roadmap da sua equipe.
Visualização de Formulário: Use Formulários para coletar informações do restante da sua organização, como relatórios de bugs ou solicitações de produtos. Fixe a visualização de Formulário na sua Barra de Visualizações para agilizar a criação de tarefas.
Visualizações para gerentes de projeto
Gantt: Popular entre gerentes de projeto. Veja seu trabalho como uma visão geral em uma linha do tempo do início ao fim, para gerenciar prazos e entender a sobreposição entre tarefas.
Calendário: Perfeito para ver eventos ou marcos-chave dependentes do tempo de relance. Planeje, agende e gerencie suas tarefas e recursos em um formato de calendário. Você também pode sincronizar esta visualização com o Google Calendar!
A Barra de Visualizações
A Barra de Visualizações está acima de suas tarefas.
Ela exibe as visualizações que foram adicionadas e fixadas na sua localização atual, para que você possa clicar rapidamente entre elas. Você também pode adicionar, acessar, filtrar e classificar visualizações a partir daqui.
Cabeçalho de localização
O cabeçalho de localização mostra sua localização atual no Workspace. Você pode rapidamente tomar ações e editar configurações para sua localização atual.
Introdução aos ClickApps
ClickApps tornam o ClickUp extremamente personalizável. ClickApps são pequenos aplicativos que você pode ativar ou desativar. Escolha apenas aqueles que aprimoram seu fluxo de trabalho. Alguns ClickApps se aplicam a todo o seu Workspace. Outros podem ser ativados para Espaços individuais.
Aqui estão alguns ClickApps populares:
ClickUp AI: Conecte tarefas, documentos, pessoas e o conhecimento da sua empresa com o ClickUp Brain AI.
AI Notetaker: Use o AI Notetaker para fazer anotações de reuniões para você, para que você possa se manter totalmente engajado.
Automatizações: Reduza o trabalho manual e recorrente para economizar tempo e aumentar a produtividade. Use o ClickApp de Automatizações para configurar Gatilhos para automatizar Ações recorrentes dentro de suas tarefas, como definir uma nova data de vencimento quando houver uma mudança de status.
Chat: Com o Chat, você mantém toda a comunicação do seu trabalho dentro do ClickUp para que nunca perca o contexto importante ao mudar para outras ferramentas.
Campos Personalizados: Garanta consistência adicionando campos como fórmulas, listas suspensas ou barras de progresso automatizadas a qualquer localização na Hierarquia do seu Workspace. Campos Personalizados são automaticamente incluídos em todas as tarefas na localização em que são adicionados.
Múltiplos Atribuídos: Atribua uma tarefa a várias pessoas. Quando isso está desativado, as tarefas só podem ser atribuídas a uma pessoa.
Prioridade: Classifique tarefas por importância usando bandeiras coloridas rotuladas como Urgente, Alta, Normal e Baixa.
Sprints: Criado especialmente para equipes de software. Adicione Pastas e Listas específicas de sprint ao seu Workspace inteiro ou a Espaços individuais.
Planos Empresariais e superiores também podem configurar Pontos de Sprint, Automatizações de Sprint e cartões de Sprint!
Mostrar progresso de status: Um ClickApp que é ótimo para gerenciar fluxos de trabalho lineares! O progresso de status da tarefa é exibido como uma porcentagem em um gráfico de pizza.
Tags: Crie tags coloridas e personalizadas e aplique-as a tarefas de qualquer localização. As tags são adicionadas no nível do Espaço, então você as usa para filtrar ou identificar rapidamente tarefas relacionadas que não estão agrupadas de nenhuma outra forma.
Rastreamento de Tempo: Rastreie o tempo automaticamente ou manualmente. Integre dados de entrada de tempo com nosso recurso de Dashboard para relatórios detalhados.
Aviso de Incompleto: Avise sua equipe quando eles tentarem fechar tarefas incompletas.
Aviso de Dependência: Avise sua equipe quando eles tentarem fechar uma tarefa que está aguardando outra tarefa ser concluída.
Introdução a Modelos de Status e status personalizados
Crie status nos níveis de Espaço, Pasta e Lista. Defina status nas tarefas ao longo do fluxo de trabalho, para que o progresso seja visível à primeira vista.
Existem três grupos de status padrão: Ativo, Concluído e Fechado. Não Iniciado é um quarto grupo que pode ser ativado por um proprietário ou administrador.
Seu Workspace tem Modelos de Status para diferentes casos de uso, incluindo Kanban, Marketing e Scrum. Você pode mudar o nome e a cor dos modelos de status existentes ou criar os seus próprios! Por exemplo, você pode criar status personalizados codificados por cores como Aguardando, Planejado, ou qualquer outro que melhor capture seu fluxo de trabalho.
Introdução ao Compartilhamento
Assuma o controle de quem vê o que em seu Workspace com compartilhamento. Você pode tornar itens e localizações públicos para todos em seu Workspace ou torná-los privados e escolher com quem compartilhá-los.
Você pode compartilhar algo com as outras pessoas em seu Workspace. Você também pode compartilhar algo com uma pessoa e convidá-la a se juntar ao seu Workspace ao mesmo tempo.
Compartilhar itens com um link público
Você pode compartilhar tarefas, visualizações e Documentos com pessoas fora do seu Workspace usando links públicos.
Compartilhar itens com uma equipe
Equipes são grupos de usuários que você pode criar, @mencionar, atribuir tarefas e compartilhar itens.
Introdução às Permissões
Quando você compartilha localizações e itens com pessoas e equipes individuais, você pode definir permissões para controlar o que elas podem fazer.
Existem quatro níveis de permissão padrão:
- Visualização apenas: Acesso somente leitura.
- Comentário: Pode adicionar e responder a comentários.
- Editar: Pode fazer alterações e compartilhar com outros. Não pode excluir.
- Edição total: Pode criar, editar, compartilhar e excluir.
Permissões de função personalizadas estão disponíveis nos Planos Business Plus e Enterprise.
Introdução a modelos
O Centro de Modelos é uma biblioteca de modelos pré-fabricados e modelos que você e pessoas da sua organização criaram. No Centro de Modelos, você pode criar e usar modelos para os seguintes itens:
Você também pode criar modelos para outros itens do ClickUp, como status e e-mails. Mais modelos estão disponíveis na página de Modelos do ClickUp.
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
Para soluções completas de implantação, treinamento ou licenciamento no Brasil, conte com a Audatia, parceira oficial do ClickUp. Descubra como podemos ajudar →
