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Use Painéis para CRM

Publicado em 8 maio

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Painéis são a melhor maneira de construir visões de alto nível de tudo em seu Workspace.

Uma vez que seu CRM esteja configurado, você pode criar Painéis personalizados para relatórios internos e externos detalhados. Você pode criar Painéis dedicados à gestão de contas individuais ou um Painel mestre para todas as suas contas.

Use o Modelo de Início Rápido: Vendas & CRM para criar rapidamente um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia e status recomendados. Em seguida, crie os cartões de Painel recomendados neste artigo para obter insights valiosos sobre a saúde de suas oportunidades e contas.

Gráfico de Pizza

Use um Gráfico de Pizza para visualizar o número de contas por representante.

Gráfico de Bateria

Use um Gráfico de Bateria para acompanhar a saúde de contas e oportunidades por status de tarefa.

Folha de Ponto

Use um cartão de Folha de Ponto para acompanhar as horas faturáveis relacionadas aos seus clientes.

Cálculo

Use o cartão de Cálculo para calcular SLAs, contas fechadas, contas ganhas e receita por mês.

Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial do ClickUp.

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