Consolide seu trabalho no ClickUp. Pesquise pastas, documentos, sites, páginas e unidades do SharePoint.
O que você precisará
- A integração com o SharePoint está disponível nos Planos Business Plus e Enterprise.
- Convidados e membros limitados não podem usar a integração com o SharePoint.
Se você deseja anexar arquivos do SharePoint a tarefas, leia sobre armazenamento em nuvem OneDrive/SharePoint.
Tipos de conexão
Os recursos e comandos disponíveis dependem do tipo de conexão que você utiliza.
| Tipo de conexão | Descrição | Recursos | Comandos |
| Conexão pessoal | Conecte sua conta do SharePoint com sua conta do ClickUp para cada Workspace que você criou ou se juntou. Os dados na sua conta do SharePoint não estarão disponíveis para mais ninguém através do ClickUp. |
Pesquisa Conectada Pessoal: Pesquise arquivos públicos e privados da sua conta do SharePoint conectada. Ninguém mais pode pesquisar arquivos das suas conexões pessoais. Visualizações de links do SharePoint: As visualizações de links permitem que você veja visualizações ao vivo e sincronizadas de links diretamente no ClickUp. Painel de aplicativos na visualização de tarefas: Visualize links do SharePoint de um local central na visualização de tarefas. |
Abrir SharePoint: Abra o SharePoint em uma nova aba. |
| Conexão de Workspace |
O proprietário do Workspace ou os administradores podem habilitar o SharePoint como uma conexão de Workspace. Use esta conexão para dar acesso a todos à Pesquisa Conectada. |
Pesquisa Conectada de Workspace: A Pesquisa Conectada de Workspace permite que todos os membros do Workspace pesquisem arquivos públicos e privados que foram selecionados pelo administrador que configurou a conexão. |
Configurar a integração com o SharePoint
Aprenda como configurar a integração com o SharePoint.
Pesquisar arquivos do SharePoint usando a Pesquisa Conectada
Após habilitar a integração, você pode usar Pesquisa Conectada Pessoal ou de Workspace para pesquisar arquivos do SharePoint no ClickUp.
A IA não processa o conteúdo de arquivos que tenham mais de um ano. Você pode pesquisar nomes de arquivos de mais de um ano atrás, mas o conteúdo não estará acessível via Pesquisa Conectada.
Pesquisa Conectada Pessoal
Todos os arquivos da conta do SharePoint conectada à qual você tem acesso no SharePoint podem ser pesquisados a partir do ClickUp. Apenas você pode pesquisar arquivos do SharePoint dentro do ClickUp.
Pesquisa Conectada de Workspace
Todos os arquivos dentro dos locais selecionados podem ser pesquisados por todos os membros. Isso inclui arquivos privados que estão salvos em locais que você selecionou para Pesquisa Conectada.
Ao responder perguntas, ClickUp AI pode referenciar arquivos indexados do SharePoint que estão conectados via Pesquisa Conectada de Workspace.
Administradores e proprietários podem configurar a Pesquisa Conectada de Workspace a partir do App Center:
- Pesquise e selecione Microsoft SharePoint.
- Clique na aba Workspace.
- Se Pesquisa Conectada de Workspace estiver desativada, ative-a.
- Clique no dropdown Selecionar locais.
- Selecione as Unidades e/ou Sites do SharePoint que você deseja que outros possam pesquisar em seu Workspace do ClickUp.
- Clique no botão Salvar.
Todos os arquivos dentro dos locais selecionados agora podem ser pesquisados por todos os membros, incluindo arquivos privados que estão salvos em locais que você selecionou.
Os seguintes registros do SharePoint podem ser pesquisados:
- Unidades
- Itens de unidade
- Sites
- Páginas
- Bibliotecas
- Listas
- Itens de lista
- Pastas
-
Arquivos, incluindo:
- PDFs
- Documentos do Word
- Planilhas do Excel
- Apresentações do PowerPoint
- Imagens
- Vídeos
- Arquivos do OneNote
Permitir que Super Agentes pesquisem no SharePoint
Para permitir que um Super Agente pesquise arquivos na sua conta do SharePoint conectada, ative a Pesquisa Externa para o SharePoint em seu perfil.
Fixar o SharePoint na Barra de Comandos da IA
Filtre os resultados da pesquisa para arquivos do SharePoint fixando o SharePoint na Barra de Comandos da IA.
Visualizações de links do SharePoint
Quando você cola uma URL do SharePoint no ClickUp, verá uma visualização detalhada.
Visualizações de sites
As visualizações de sites incluem as seguintes informações:
- Título
- Descrição
Visualizações de páginas
As visualizações de páginas incluem as seguintes informações:
- Título
- Localização da página
- Descrição
Visualizações de listas
As visualizações de listas incluem as seguintes informações:
- Título
- Localização da lista
- Descrição
Visualizações de itens de lista
As visualizações de itens de lista incluem as seguintes informações:
- Título
- Localização da lista
- Localização do item da lista
- Descrição
- Prioridade
- Status
Visualizações de bibliotecas
As visualizações de bibliotecas incluem as seguintes informações:
- Título
- Localização da biblioteca
Visualizações de arquivos
As visualizações de arquivos são geradas para PDFs, documentos do Word, planilhas do Excel, apresentações do PowerPoint, imagens, vídeos e arquivos do OneNote.
As visualizações de arquivos incluem as seguintes informações:
- Título
- Tamanho do arquivo
- Data da última atualização
- Miniatura
Painel de aplicativos do SharePoint na visualização de tarefas
Após colar seu primeiro link do SharePoint na descrição ou comentário de uma tarefa, você verá um novo ícone SharePoint na barra lateral direita da sua visualização de tarefas. Você pode clicar neste ícone a qualquer momento para ver todos os links do SharePoint postados na tarefa.
As visualizações são agrupadas por tipo. Você pode alternar entre layouts de grade e tabela usando os ícones no canto superior direito.
Use um comando para abrir o SharePoint
Abra o SharePoint diretamente do ClickUp usando um comando:
- Abra a Barra de Comandos da IA:
- No topo do seu Workspace, clique em Pesquisar.
-
Pressione
Cmd + Kno Mac ouCtrl + Kno PC.
- Digite Abrir SharePoint.
- Pressione
Returnno Mac ouEnterno PC.
Desconectar a integração com o SharePoint
Se você não deseja mais usar a integração, pode desconectá-la. Apenas administradores e proprietários podem desconectar conexões de Workspace.
Para desconectar a integração com o SharePoint, a partir do App Center:
- Pesquise e selecione SharePoint.
- Dependendo do seu tipo de conexão, selecione a aba Pessoal ou Workspace.
- Ao lado de Conectado, clique no menu de reticências ….
- Selecione Desconectar.
- Para confirmar, clique em Desconectar.
Você pode adicionar a integração com o SharePoint de volta ao seu Workspace a qualquer momento.
FAQ
Perguntas frequentes sobre a integração com o SharePoint.
O que acontece com meus dados se eu desconectar a integração?
Quando você desconecta a integração, perderá a capacidade de visualizar pré-visualizações de links do SharePoint e pesquisar arquivos do SharePoint no ClickUp.
Qualquer dado indexado no ClickUp para Pesquisa Conectada é removido quando você desconecta a integração.
Posso rastrear alterações feitas através do SharePoint no ClickUp?
Sim, as alterações feitas no SharePoint são atualizadas nas pré-visualizações de links do ClickUp e na Pesquisa Conectada, garantindo que seus dados permaneçam sincronizados entre as duas plataformas.
Posso integrar várias contas do SharePoint com o ClickUp?
Não, cada membro do ClickUp pode conectar apenas uma conta do SharePoint por vez usando uma conexão pessoal. Se você é um administrador ou proprietário de Workspace do ClickUp, recomendamos que conecte a conta do SharePoint da sua empresa ao ClickUp usando o tipo de conexão de Workspace e a habilite para todos no seu Workspace do ClickUp.
Se apenas eu conectei o SharePoint com o ClickUp, o que outros membros do Workspace verão quando eu postar uma URL do SharePoint no ClickUp?
Outros verão uma pré-visualização de URL vazia com a opção de conectar o SharePoint ao ClickUp.
Se um administrador do ClickUp conectou o SharePoint usando uma conexão de Workspace, outros podem encontrar meus arquivos privados usando a Pesquisa Conectada de Workspace?
Não. Apenas dados públicos podem ser encontrados usando a Pesquisa Conectada de Workspace. Se você deseja encontrar seus arquivos pessoais, recomendamos configurar uma conexão pessoal.
Escopos necessários do Microsoft SharePoint
Para conectar o aplicativo Microsoft SharePoint, o ClickUp requer que um administrador do Microsoft aprove os escopos necessários.
Se a integração do Microsoft SharePoint for removida, os escopos são automaticamente removidos.
Você tem duas opções:
- Peça a um colega que seja administrador do Microsoft para conectar o aplicativo SharePoint no App Center. Eles verão uma caixa de seleção para aprovar os escopos necessários para todos.
- Peça a um administrador do Microsoft para seguir estas etapas:
- Abra o Azure.
- Navegue até Aplicativos corporativos.
- Pesquise o aplicativo usando o ID do Aplicativo
dbaf1972-fb78-4b27-b943-be6f58e058d0. - Selecione o aplicativo ClickUp.
- Abra a página Segurança e selecione Permissões.
- Aprovar os escopos necessários listados abaixo.
| Escopo | Descrição |
| Files.Read.All | Recuperar itens, metadados e conteúdo associado de arquivos em todos os sites do SharePoint. Isso é necessário para indexar e visualizar o conteúdo dos arquivos no ClickUp. |
| Notes.Read.All | Recuperar itens, metadados e conteúdo de cadernos do OneNote em todos os sites do SharePoint. Isso suporta indexação e pesquisa no ClickUp. |
| offline_access | Manter acesso aos dados quando o usuário não está usando ativamente o aplicativo. Isso permite sincronização em segundo plano e atualização de token. |
| Sites.Read.All | Listar e ler sites do SharePoint e seus conteúdos, como bibliotecas de documentos. Isso permite que o ClickUp navegue, pesquise e exiba conteúdo do SharePoint. |
| User.Read | Isso permite que o aplicativo faça login no usuário e leia o perfil do usuário. |
Leia o artigo da Microsoft sobre gerenciamento de permissões de aplicativos ou suas informações sobre o aplicativo ClickUp para saber mais.
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
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