Sincronize negócios, organizações, pessoas e atividades do Pipedrive com as tarefas do ClickUp para um alinhamento, consolidação e gerenciamento de trabalho sem interrupções.
A integração do Pipedrive Sync está em beta. Inscreva-se agora.
O que você precisará
- A integração do Pipedrive Sync está disponível nos Planos Business Plus e Enterprise.
- Os proprietários e administradores do Workspace podem configurar a integração do Pipedrive Sync.
O que é sincronizado
Negócios, organizações, pessoas e atividades do Pipedrive são sincronizados com as tarefas do ClickUp. Quando você sincroniza com o Pipedrive, uma tarefa é criada para cada negócio, organização, pessoa e atividade. Essas tarefas incluirão vários campos que são automaticamente preenchidos com dados úteis.
Após a conclusão da sincronização, apenas os nomes das tarefas serão sincronizados em ambas as direções. Os campos das tarefas continuarão a ser sincronizados em uma única direção, do Pipedrive para o ClickUp.
Atividades
A tabela abaixo mostra todos os campos de atividade que são sincronizados do Pipedrive para o ClickUp:
| Campo de atividade do Pipedrive | Campo de tarefa do ClickUp |
| Assunto | Nome |
| Tipo | Descrição |
| Status | Status |
| Data de Vencimento | Data de Vencimento |
| ID da Atividade | Campo Personalizado |
| ID da Organização da Atividade | Campo Personalizado |
| ID do Negócio da Atividade | Campo Personalizado |
| ID das Pessoas da Atividade | Campo Personalizado |
Organizações
A tabela abaixo mostra todos os campos de organização que são sincronizados do Pipedrive para o ClickUp:
| Campo de organização do Pipedrive | Campo de tarefa do ClickUp |
| Nome da Organização | Nome |
| Rótulo | Descrição |
| ID da Organização | Campo Personalizado |
| Endereço da Organização | Campo Personalizado |
| Contagem de Pessoas | Campo Personalizado |
| Contagem de Negócios Fechados | Campo Personalizado |
| Contagem de Negócios Abertos | Campo Personalizado |
| Data da Próxima Atividade da Organização | Campo Personalizado |
Negócios
A tabela abaixo mostra todos os campos de negócio que são sincronizados do Pipedrive para o ClickUp:
| Campos de negócio do Pipedrive | Campo de tarefa do ClickUp |
| Título | Nome |
| Rótulo | Descrição |
| Pipeline | Status |
| ID do Negócio | Campo Personalizado |
| Valor do Negócio | Campo Personalizado |
| Organização do Negócio | Campo Personalizado |
| Contato do Negócio | Campo Personalizado |
| Data da Próxima Atividade do Negócio | Campo Personalizado |
Pessoas
A tabela abaixo mostra todos os campos de pessoas que são sincronizados do Pipedrive para o ClickUp:
| Campo de pessoas do Pipedrive | Campo de tarefa do ClickUp |
| Nome | Nome |
| Rótulo | Descrição |
| ID das Pessoas | Campo Personalizado |
| Negócios Abertos das Pessoas | Campo Personalizado |
| ID da Organização | Campo Personalizado |
| Nome da Organização | Campo Personalizado |
| Data da Próxima Atividade das Pessoas | Campo Personalizado |
Iniciar a sincronização
Recomendamos criar uma nova conta de administrador no Pipedrive com permissões de administrador e uma conta de administrador no ClickUp usando o mesmo endereço de e-mail.
Para iniciar a sincronização:
- Usando a nova conta de administrador do ClickUp, abra o App Center.
- Pesquise e selecione Pipedrive Sync.
- Clique em Fale Conosco para enviar o formulário beta. Uma vez aceito no beta, prossiga para o próximo passo.
- Selecione Gerenciar.
- Clique em Entrar com o Pipedrive.
- Complete os prompts para configurar a sincronização.
- Após a autenticação ser concluída, clique em Iniciar Sincronização para sincronizar todas as suas atividades, negócios, organizações e pessoas do Pipedrive. Não feche o ClickUp enquanto a sincronização estiver em andamento. O modal pode ser fechado, pois ele será executado em segundo plano.
Dependendo da quantidade de dados que você possui, a sincronização pode levar várias horas. Você pode continuar trabalhando no ClickUp e verificar o progresso da sincronização a qualquer momento a partir do App Center.
Se uma tarefa falhar na sincronização, abra a tarefa para ver o motivo. Erros são exibidos como comentários de tarefa do administrador que configurou a integração.
Use a integração
Após a configuração ser concluída, você verá um novo Espaço chamado Pipedrive que contém tarefas para todas as suas atividades, negócios, organizações e pessoas sincronizadas. Dependendo dos dados sincronizados, as tarefas terão vários Campos Personalizados preenchidos com contextos importantes.
Você pode adicionar uma tarefa a um novo local usando Tarefas em Múltiplas Listas e a sincronização continuará, a menos que a Lista original do Pipedrive seja excluída.
Pausar a sincronização
Você pode pausar a sincronização a qualquer momento.
Do App Center:
- Pesquise e selecione Pipedrive Sync.
- Selecione Gerenciar.
- Clique em Parar Sincronização. Você pode retomar a qualquer momento clicando em Iniciar Sincronização.
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
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