O ClickUp é uma plataforma incrivelmente personalizável. Aprenda como fazer esses recursos funcionarem para você e sua equipe!
Alguns dos recursos a seguir têm limites baseados no plano. Confira nossa comparação de planos por recurso para informações completas. Muitos desses recursos exigem que um administrador ou proprietário os configure e permissões específicas para editar e usar.
Introdução aos Tipos de Tarefas Personalizados
Os tipos de tarefas personalizados permitem que você use tarefas para representar diferentes tipos de trabalho. Por exemplo, clientes, eventos ou itens de inventário.
Introdução às Visualizações
Use visualizações para exibir as tarefas da sua equipe de uma maneira que se adeque aos seus projetos.
A localização onde sua visualização é aplicada determina quais tarefas você verá. Quando você adiciona uma visualização a uma única Lista, você verá apenas as tarefas nessa Lista. Quando você adiciona uma visualização a uma Pasta ou Espaço, verá todas as tarefas dentro de todas as Listas nessa localização.
Adicionar Visualizações à Hierarquia
Estas são as localizações da Hierarquia onde as visualizações podem ser adicionadas:
- Everything: Crie visualizações aqui para ver todas as tarefas no seu Workspace. Ótimo para executivos que precisam acompanhar o desempenho de toda a organização. Você também pode compartilhar visualizações de página, como Whiteboards e Docs aqui, para que as informações estejam acessíveis para equipes em todo o seu Workspace.
- Você pode adicionar qualquer visualização, exceto a visualização de Formulário, no nível Everything.
- Espaço, Pasta e Lista: Crie visualizações em um Espaço, Pasta ou Lista para ver todas as tarefas nessa localização. Ideal para gerentes responsáveis por supervisionar uma equipe ou processos departamentais.
Visualizações de Tarefas e Páginas
Existem dois tipos de visualizações:
- Visualizações de Tarefas: Você pode criar visualizações que organizam suas tarefas de uma maneira específica, como um gráfico de Gantt, por exemplo. A partir dessa visualização, localize facilmente tarefas específicas agrupando, classificando e filtrando.
- Visualizações de Páginas: Exibem recursos adicionais, como Formulários e Docs, junto com suas tarefas.
Todas as visualizações podem ser fixadas na Barra de Visualizações logo acima das suas tarefas e podem ser tornadas privadas ou públicas!
Visualizações de Tarefas Populares
As visualizações de Lista e Quadro são criadas no nível Everything, Espaço, Pasta e Lista por padrão. Apenas a visualização de Lista é obrigatória em todos os níveis.
Saiba como tornar a visualização de Quadro opcional e configurar qualquer outra visualização como obrigatória! Você também pode configurar outra visualização como padrão.
- Visualização de Lista: Ideal para gerenciar e priorizar tarefas atribuídas a você.
- Visualize cada tarefa dentro de uma lista que você pode classificar por coisas como responsável ou status.
- Visualização de Quadro: A visualização preferida para equipes ágeis.
- Visualize cada tarefa como um cartão no quadro, e cada coluna como uma etapa no seu fluxo de trabalho personalizado. Arraste e solte para mover as tarefas facilmente através de cada status, do início ao fim.
Visualizações de Páginas Populares
- Visualização de Docs: Adicione esta visualização a Everything, ou a um Espaço, Pasta ou Lista para manter seus Docs junto com as tarefas relacionadas.
- Use Docs para criar planos de projeto de uma página ou SOPs. Use páginas e subpáginas para criar uma wiki.
- Visualização de Whiteboard: Adicione esta visualização a Everything, ou a um Espaço, Pasta ou Lista para manter seus Whiteboards junto com as tarefas relacionadas.
- Whiteboards são espaços criativos para colaborar e idear. Adicione conteúdo interno e externo, incluindo tarefas.
Visualizações para Equipes de Software
- Visualização de Timeline: Use esta visualização linear para visualizar o roadmap da sua equipe.
- Visualização de Formulário: Use Formulários para coletar informações do restante da sua organização, como relatórios de bugs ou solicitações de produtos. Fixe a visualização de Formulário na Barra de Visualizações para agilizar a criação de tarefas.
Visualizações para Gerentes de Projetos
- Gantt: Popular entre gerentes de projetos. Veja seu trabalho como uma visão geral em uma linha do tempo, do início ao fim, para gerenciar prazos e entender a sobreposição entre tarefas.
- Calendário: Perfeito para ver eventos ou marcos dependentes de tempo em um relance. Planeje, agende e gerencie suas tarefas e recursos em um formato de calendário. Você também pode sincronizar esta visualização com o Google Calendar!
A Barra de Visualizações
A Barra de Visualizações fica acima das suas tarefas.
Ela exibe as visualizações que foram adicionadas e fixadas na sua localização atual, para que você possa alternar rapidamente entre elas. Você também pode adicionar, acessar, filtrar e classificar visualizações a partir daqui.
Cabeçalho de Localização
O cabeçalho de localização oferece maior controle sobre qualquer localização no seu Workspace.
Expanda o cabeçalho de localização para adicionar detalhes e configurar as configurações para seus Espaços, Pastas e Listas.
Introdução aos ClickApps
Os ClickApps tornam o ClickUp extremamente personalizável. ClickApps são pequenos aplicativos que você pode habilitar ou desabilitar. Escolha apenas aqueles que aprimoram seu fluxo de trabalho. Alguns ClickApps se aplicam a todo o seu Workspace. Outros podem ser habilitados para Espaços individuais.
Aqui estão alguns ClickApps populares:
- Automations: Reduza o trabalho manual e recorrente para economizar tempo e aumentar a produtividade. Use o ClickApp de Automations para configurar Triggers que automatizam ações recorrentes dentro das suas tarefas, como definir uma nova data de vencimento quando há uma mudança de status.
- Campos Personalizados: Garanta consistência adicionando campos como fórmulas, listas suspensas ou barras de progresso automáticas a qualquer localização na Hierarquia do seu Workspace. Campos Personalizados são automaticamente incluídos em todas as tarefas na localização onde são adicionados.
- Atribuições Múltiplas: Atribua uma tarefa a várias pessoas. Quando isso está desativado, as tarefas só podem ser atribuídas a uma pessoa.
- Prioridade: Classifique tarefas por importância usando bandeiras coloridas rotuladas como Urgente, Alta, Normal e Baixa.
- Sprints: Criado especialmente para equipes de software. Adicione Pastas e Listas específicas de sprint ao seu Workspace inteiro ou a Espaços individuais.
- Planos Business e superiores também podem configurar Pontos de Sprint, Automations de Sprint e cartões de Sprint!
- Mostrar Progresso de Status: Um ClickApp ótimo para gerenciar fluxos de trabalho lineares! O progresso do status da tarefa é exibido como uma porcentagem em um gráfico de pizza.
- Tags: Crie tags coloridas e personalizadas e aplique-as a tarefas de qualquer localização. As tags são adicionadas no nível de Espaço, para que você possa usá-las para filtrar ou identificar rapidamente tarefas relacionadas que não estão agrupadas de outra forma.
- Rastreamento de Tempo: Acompanhe o tempo automaticamente ou manualmente. Integre os dados de entrada de tempo com nosso recurso de Dashboard para relatórios detalhados.
- Aviso de Tarefa Incompleta: Avisa sua equipe quando tentarem fechar tarefas incompletas.
- Aviso de Dependência: Avisa sua equipe quando tentarem fechar uma tarefa que está esperando por outra tarefa ser concluída.
Introdução aos Modelos de Status e Status Personalizados
Crie status nos níveis de Espaço, Pasta e Lista. Defina status nas tarefas ao longo do fluxo de trabalho, para que o progresso seja visível em um relance!
Existem três grupos de status padrão: Ativo, Concluído e Fechado. Não Iniciado é um quarto grupo que pode ser habilitado por um proprietário ou administrador.
Seu Workspace tem Modelos de Status para diferentes casos de uso, incluindo Kanban, Marketing e Scrum. Você pode alterar o nome e a cor dos modelos de status existentes ou criar o seu próprio! Por exemplo, você pode criar status personalizados e codificados por cores, como Aguardando, Planejado ou qualquer outro que melhor capture seu fluxo de trabalho.
Introdução ao Compartilhamento
Tenha controle sobre quem vê o que no seu Workspace com o compartilhamento. Você pode tornar itens e localizações públicas para todos no seu Workspace ou torná-los privados e escolher com quem compartilhá-los.
Você pode compartilhar algo com outras pessoas no seu Workspace. Você também pode compartilhar algo com uma pessoa e convidá-la para se juntar ao seu Workspace ao mesmo tempo.
Compartilhar Itens com um Link Público
Você pode compartilhar tarefas, visualizações e Docs com pessoas fora do seu Workspace usando links públicos.
Compartilhar Itens com uma Equipe
Equipes são grupos de usuários que você pode criar, @mencionar, atribuir tarefas e compartilhar itens.
Introdução às Permissões
Quando você compartilha localizações e itens com pessoas e equipes individuais, pode definir permissões para controlar o que elas podem fazer.
Existem quatro níveis padrão de permissões:
- Apenas Visualizar: Acesso somente para leitura.
- Comentar: Pode adicionar e responder a comentários.
- Editar: Pode fazer alterações e compartilhar com outros. Não pode deletar.
- Total: Pode criar, editar, compartilhar e deletar.
Permissões personalizadas estão disponíveis nos Planos Business Plus e Enterprise.
Introdução aos Modelos
O Centro de Modelos é uma biblioteca de templates pré-fabricados e templates que você e as pessoas da sua organização criaram. No Centro de Modelos, você pode criar e usar templates para os seguintes itens:
- Spaces
- Pastas
- Listas
- Tarefas
- Docs
- Visualizações
- Checklists
- Whiteboards
Você também pode criar templates para status, e-mails e Automations. Mais templates estão disponíveis na página de Templates do ClickUp em nosso site.
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