Crie Automations para cuidar de tarefas repetitivas, como aplicar um template quando uma tarefa é criada ou enviar um e-mail quando o status de uma tarefa muda.
Na modal de Automations, você pode:
- Começar com uma Automation sugerida.
- Começar com um template de Automation pré-construído.
- Auto-atribuir ou Auto-seguir tarefas na sua localização atual.
- Criar uma Automation personalizada.
A disponibilidade e os limites de recursos variam de acordo com o plano e o papel do usuário. Saiba mais
Criar uma Automation
Para criar uma nova Automation a partir de uma Lista, Pasta ou Espaço:
- Clique no botão Automate ou no ícone de raio.
- Clique em Criar Automation.
- Use uma Automation sugerida, comece com um template pré-construído ou crie uma Automation personalizada do zero.
- Configure seu Trigger, Condições e Ações.
- Dê um nome e descrição opcionais à sua Automation.
- Clique em Criar.
Triggers e Ações
Os blocos de construção de uma Automation são os Triggers e Ações nos menus suspensos nas seções a seguir:
- Trigger: Quando este Trigger acontece em tarefas nesta localização.
- Ação: Então esta Ação será realizada em tarefas nesta localização.
Usar condições
Para filtrar as tarefas que podem acionar sua Automation, adicione Condições.
Para adicionar condições, clique no ícone de mais abaixo do Trigger.
Adicionar mais Ações
Para adicionar mais de uma Ação, clique no ícone de mais abaixo da primeira Ação.
Você pode arrastar e soltar Ações para reordená-las.
Usar uma Automation sugerida
Comece a construir com uma Automation sugerida com base no trabalho que está acontecendo no seu Espaço, Pasta ou Lista.
Para usar uma Automation sugerida:
- Clique no botão Automate ou no ícone de raio.
- Selecione uma Automation sugerida.
Começar com um template de Automation
Navegue e comece a construir com um template de Automation popular. Encontre um template com base no seu caso de uso ou na categoria de ações que você deseja automatizar.
Para criar uma Automation usando um template:
- Clique no botão Automate ou no ícone de raio.
- Clique em Criar Automation.
-
Na barra lateral, selecione uma solução ou categoria.
-
Clique em um template para abri-lo.
-
Configure seu Trigger, Condições e Ações.
-
Dê um nome e descrição opcionais à sua Automation.
-
Clique em Criar.
Criar uma Automation personalizada
Você pode criar uma Automation totalmente personalizável do zero.
Para criar uma Automation personalizada:
- Na modal de Automations, certifique-se de que você está na aba Navegar.
- Por padrão, as Automations estão configuradas para afetar tarefas e subtarefas. Para mudar isso:
- Na seção de Trigger, clique no menu suspenso Tarefas ou subtarefas.
- Selecione Tarefas para definir que esta Automation afete apenas tarefas.
- Selecione Subtarefas para definir que esta Automation afete apenas subtarefas.
- Para selecionar tarefas ou subtarefas criadas por fontes específicas, clique no menu suspenso Criado por. Estas são as opções disponíveis:
- API: Afeta tarefas ou subtarefas criadas via API do ClickUp.
- Automations: Afeta tarefas ou subtarefas criadas por Automations e Integrações de Automation.
- Extensão do Chrome do ClickUp: Afeta tarefas criadas usando a extensão do Chrome do ClickUp.
- E-mail: Afeta tarefas criadas via e-mail.
- Formulários: Quando as pessoas enviam respostas a um Formulário, tarefas de envio são criadas. Esta opção afeta as tarefas de envio na localização escolhida.
- Importações: Afeta tarefas ou subtarefas criadas ao importar seu trabalho para o ClickUp de outra plataforma.
- Integrações: Afeta tarefas criadas por aplicativos externos que estão integrados ao ClickUp. Esta opção não afeta tarefas criadas por Integrações de Automation.
- Tarefas recorrentes: Afeta tarefas criadas pela nossa funcionalidade de tarefas recorrentes.
- Templates & Tarefas Duplicadas: Afeta tarefas ou subtarefas criadas por aplicar um template ou duplicar uma tarefa existente.
- Usuários: Afeta tarefas ou subtarefas criadas por pessoas ou equipes específicas.
- Para configurar um Trigger, clique no menu suspenso.
Nosso artigo Usar Triggers de Automation lista todos os Triggers disponíveis e detalha suas configurações.- Para configurar uma Condição, abaixo do menu suspenso de Trigger clique no ícone de mais. Condições são critérios opcionais disponíveis no Plano Business e acima que devem ser verdadeiros para a Automation ser acionada.
- Para configurar outra Condição, clique no ícone de mais abaixo da primeira Condição. Nosso artigo Usar Condições de Automation lista todas as Condições disponíveis e suas configurações.
- Para configurar uma Ação, na seção Então clique no menu suspenso superior. Nosso artigo Usar Ações de Automation lista todas as Ações disponíveis e suas configurações.
- Para configurar outra Ação, clique no ícone de mais abaixo da primeira Ação.
Criar uma Automation de Chat
Crie Automations em seus Canais de Chat.
Automations acionadas por subtarefas
Quando as Automations são acionadas por subtarefas, elas também serão acionadas por subtarefas aninhadas.
A Ação Criar uma subtarefa só funcionará se a subtarefa que aciona a Automation não for a subtarefa mais baixa.
Por exemplo, se você usar 7 níveis de subtarefas aninhadas e uma subtarefa aninhada sob 6 outras tarefas atender ao Trigger e às Condições, a Automation não criará uma subtarefa.
Quando uma subtarefa ou subtarefa aninhada aciona a Ação Mover para Lista, a tarefa pai de nível superior e todas as subtarefas e subtarefas aninhadas serão movidas.
Selecionar Hoje como a data de vencimento é dinâmico, e as datas de vencimento serão acionadas às 4 da manhã, a menos que um horário específico seja fornecido.
Automations Falhadas
Você pode ver o status das Automations na aba de Atividade de Automations. Dê uma olhada em nosso artigo Rastrear sua Atividade de Automations para aprender como lidamos com falhas de Automations.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial do ClickUp.
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