Mudar Campos Personalizados por tipo de tarefa para Campos Personalizados por localização

Você pode trocar os Campos Personalizados existentes por localização para Campos Personalizados por tipo de tarefa.

Esse processo pode ocultar os valores definidos nas tarefas, mas seus dados não serão excluídos.

Para trocar Campos Personalizados por localização para Campos Personalizados por tipo de tarefa, siga estas instruções.

A disponibilidade e os limites dos tipos de tarefas personalizados variam de acordo com o plano e o papel do usuário. Saiba mais

Antes de começar

Esse processo pode ocultar os valores definidos nas tarefas, mas seus dados não serão excluídos.

Quando um Campo Personalizado existente por tipo de tarefa é trocado por um Campo Personalizado por localização:

• O Campo Personalizado está disponível apenas para tarefas nas localizações selecionadas.
• O Campo Personalizado é ocultado de tarefas que utilizam tipos de tarefas personalizados selecionados anteriormente em outras localizações.
• Trocar Campos Personalizados não exclui nenhum valor definido nas tarefas.

Antes de mover um Campo Personalizado por tipo de tarefa para um Campo Personalizado por localização, você verá um aviso informando quantas tarefas serão impactadas pela mudança.

Recomendações

Antes de trocar um Campo Personalizado por tipo de tarefa para um Campo Personalizado por localização:

1. Revise as tarefas que utilizam o tipo de tarefa personalizado. Observe os Espaços, Pastas e Listas onde essas tarefas existem.

   Você pode usar uma visualização no nível Todas as tarefas e filtrar por tipo de tarefa.

2. Observe se as tarefas em uma localização específica estão usando o tipo de tarefa personalizado, mas não têm nenhum valor definido no Campo Personalizado.

   Se as tarefas em uma localização específica estão usando o tipo de tarefa, mas não estão usando o Campo Personalizado, você pode excluir essa localização durante o processo de conversão. Você sempre pode adicionar Campos Personalizados a mais localizações depois.

Trocar um Campo Personalizado de tipo de tarefa existente

Para trocar um Campo Personalizado existente, você precisará:

1. Acessar as configurações avançadas do Campo Personalizado.
2. Editar a configuração Campo pertence a.

Avisos são exibidos quando você tenta fazer alterações na configuração Campo pertence a.

Acessar configurações avançadas do Campo Personalizado

Você pode acessar as configurações avançadas do Campo Personalizado a partir de uma tarefa ou do Gerenciador de Campos Personalizados.

A partir de uma tarefa:

1. Na seção de Campos Personalizados da tarefa, passe o mouse sobre um Campo Personalizado por tipo de tarefa.
2. Clique no ícone de lápis.
3. Clique em Configurações Avançadas.

A partir do Gerenciador de Campos Personalizados:

1. Encontre e passe o mouse sobre um Campo Personalizado.
2. Clique em Editar.

Editar a configuração Campo pertence a

A partir do editor de Campo Personalizado:

1. Na seção Campo pertence a, clique em Localização.
2. Clique para Adicionar campo à localização.
3. Selecione um ou mais Espaços, Pastas e Listas.
4. Clique em Salvar.
5. Revise os detalhes e clique em Sim, prosseguir.

Você pode repetir essas etapas depois para adicionar o Campo Personalizado a localizações adicionais.

Após a troca para um Campo Personalizado por localização

Após trocar um Campo Personalizado por tipo de tarefa para um Campo Personalizado por localização:

1. Revise as localizações onde seu Campo Personalizado foi adicionado.
2. Adicione o campo como uma coluna para revisar os valores definidos nas tarefas.

Visualizar campos ocultos e seus valores originais

Você pode fazer seus campos e seus valores originais aparecerem nas tarefas ao:

• Mover a tarefa para a localização selecionada.
• Adicionar o Campo Personalizado a localizações adicionais.
• Ou trocar o campo de volta para um Campo Personalizado por tipo de tarefa.

Por exemplo:

1. O tipo de tarefa Fatura utiliza um Campo Personalizado Pago?, com duas opções disponíveis: Pago e Não Pago.
2. Uma tarefa utilizando o tipo de tarefa de fatura tem o Campo Personalizado Pago? definido como Não Pago.
   A tarefa está localizada na Lista de Tarefas Recebidas.
3. O campo Pago? é trocado de Campos Personalizados por tipo de tarefa para aparecer nas tarefas na Lista de Contas a Pagar.
4. O Campo Personalizado Pago? e seu valor (Não pago) estão ocultos na tarefa porque não está localizada na Lista de Contas a Pagar.

Para tornar o campo e os valores visíveis na tarefa novamente, você pode:

• Mover a tarefa para a Lista de Contas a Pagar.
• Adicionar o Campo Personalizado Pago? à Lista de Tarefas Recebidas.
• Trocar o Campo Personalizado Pago? de volta para um campo baseado em localização na lista de Contas a Pagar.

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