Mudar localização dos Campos Personalizados para Campos Personalizados por tipo de tarefa

Você pode alternar os Campos Personalizados existentes entre localização e Campos Personalizados por tipo de tarefa.

Esse processo pode ocultar os valores definidos nas tarefas, mas seus dados não serão excluídos.

Para alternar Campos Personalizados por tipo de tarefa para Campos Personalizados por localização, siga estas instruções.

A disponibilidade e os limites dos tipos de tarefas personalizados variam de acordo com o plano e o papel do usuário. Saiba mais

Antes de começar

Esse processo pode ocultar os valores definidos nas tarefas, mas seus dados não serão excluídos.

Quando um Campo Personalizado existente por localização é alternado para um Campo Personalizado por tipo de tarefa:

• O Campo Personalizado está disponível em todo o seu Workspace, mas apenas nas tarefas que usam os tipos de tarefas personalizados selecionados.
• O Campo Personalizado está oculto em qualquer tarefa existente que não use os tipos de tarefa selecionados.
• Alternar Campos Personalizados não exclui nenhum valor definido nas tarefas.

Antes de mover um Campo Personalizado por localização para um Campo Personalizado por tipo de tarefa, você verá um aviso informando quantas tarefas serão impactadas pela mudança.

Recomendações

Antes de alternar um Campo Personalizado por localização para um Campo Personalizado por tipo de tarefa:

1. Revise os Espaços, Pastas e Listas onde o Campo Personalizado foi adicionado.
   Recomendamos documentar essas localizações, caso você precise voltar a um Campo Personalizado por localização mais tarde.

2. Verifique as tarefas em cada localização para confirmar como o Campo Personalizado e os tipos de tarefas estão sendo usados.

   Se um Campo Personalizado estiver disponível em todas as tarefas do seu Workspace, use uma visualização no nível Tudo.

3. Atualize qualquer tarefa existente para usar o tipo de tarefa personalizado apropriado.
4. Defina o tipo de tarefa padrão para qualquer Lista.

Alternar um Campo Personalizado por localização existente

Para alternar um Campo Personalizado existente, você precisará:

1. Acessar as configurações avançadas do Campo Personalizado.
2. Editar a configuração O campo pertence a.
3. Clique em Salvar.
4. Revise os detalhes e clique em Sim, prosseguir.

Acessar configurações avançadas do Campo Personalizado

Você pode editar Campos Personalizados a partir de uma tarefa ou do Gerenciador de Campos Personalizados.

A partir de uma tarefa:

1. Na seção de Campos Personalizados da tarefa, passe o mouse sobre um Campo Personalizado por localização.
2. Clique no ícone de lápis.
3. Clique em Configurações Avançadas.

A partir do Gerenciador de Campos Personalizados:

1. Encontre e passe o mouse sobre um Campo Personalizado.
2. Clique em Editar.

Alternar um Campo Personalizado por localização para um Campo Personalizado por tipo de tarefa

A partir do editor de Campos Personalizados:

1. Na seção O campo pertence a, clique em Tipo de Tarefa.
2. Clique em Adicionar tipo de tarefa.
3. Selecione um ou mais tipos de tarefa.
4. Clique em Salvar.
5. Revise os detalhes e clique em Sim, prosseguir.

Você pode repetir essas etapas mais tarde para adicionar o Campo Personalizado a tipos de tarefa adicionais.

Após alternar para um Campo Personalizado por tipo de tarefa

Após alternar um Campo Personalizado por localização para um Campo Personalizado por tipo de tarefa:

1. Use uma visualização no nível Todas as tarefas para revisar suas tarefas.
2. Adicione um filtro para mostrar itens com base em seu tipo de tarefa personalizado.
3. Adicione os novos Campos Personalizados por tipo de tarefa como uma coluna.

Visualizar campos ocultos e seus valores originais

Você pode fazer com que campos e seus valores originais apareçam nas tarefas:

• Atualizando tarefas para usar o tipo de tarefa selecionado.
• Adicionar os Campos Personalizados por tipo de tarefa a tipos de tarefa personalizados adicionais.
• Ou alternar o campo de volta para um Campo Personalizado por localização.

Por exemplo:

1. Uma tarefa na Lista de Contas a Pagar tem o Campo Personalizado Pago? definido como Não pago.
2. O campo Pago? é alternado de um Campo Personalizado por localização para aparecer em tarefas usando o tipo de tarefa Fatura.
3. O Campo Personalizado Pago? e seu valor (Não pago) estão ocultos na tarefa.

Para tornar o campo e os valores visíveis na tarefa novamente, você pode:

• Atualizar a tarefa para usar o tipo de tarefa Fatura, ou
• Alternar o Campo Personalizado Pago? de volta para um campo baseado em localização na Lista de Contas a Pagar.

Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial do ClickUp.

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