Proteja informações importantes de Campos Personalizados. Escolha quem pode interagir com Campos Personalizados individuais para proteger notas internas de clientes, informações sensíveis de projetos e mais.
Você pode definir permissões para todos em seu Workspace e usar exceções para pessoas específicas ou Equipes!
O que você precisará
- As permissões de Campos Personalizados estão disponíveis nos Planos Business Plus e Enterprise.
- Se um Campo Personalizado não tiver permissões definidas, qualquer papel de usuário com as permissões de papel personalizado para Gerenciar Campos Personalizados pode definir exceções ou torná-lo privado.
- Se alguém além do criador do Campo Personalizado tornar um campo privado, o criador manterá acesso ao campo.
- Os proprietários do Workspace podem permitir que administradores gerenciem Campos Personalizados privados no Plano Enterprise.
Tipos de permissões de Campos Personalizados
Existem cinco tipos de permissões de Campos Personalizados.
| Permissão de Campo Personalizado | Descrição |
| Padrão do Workspace | O papel de usuário de cada pessoa e a configuração de permissões de papel personalizado desse papel determinam seu nível de acesso ao Campo Personalizado. Esta é a configuração padrão quando nenhuma permissão é selecionada para um Campo Personalizado. |
| Pode editar | Pessoas ou Equipes com este nível de permissão podem editar o Campo Personalizado e definir seus valores nas tarefas. |
| Pode definir | Pessoas ou Equipes com este nível de permissão podem definir os valores do Campo Personalizado nas tarefas. Elas não podem editar o Campo Personalizado. |
| Pode ver | Pessoas ou Equipes com este nível de permissão podem ver o Campo Personalizado, mas não podem definir seus valores ou editar sua descrição. |
| Privado | Apenas pessoas adicionadas na seção de Exceções podem ver Campos Personalizados privados. Campos Personalizados privados estão ocultos de todos os outros. |
Tem perguntas? Leia nosso FAQ sobre permissões de Campos Personalizados!
Permissões
Defina um nível de permissão para seu Campo Personalizado. Todos em seu Workspace terão essa permissão, a menos que alguém com a permissão de papel personalizado para Gerenciar Campos Personalizados a substitua para pessoas específicas usando exceções.
Para definir permissões para um Campo Personalizado:
- No Gerenciador de Campos Personalizados, clique no nome do campo.
- Na barra lateral direita, clique em Mais configurações e permissões.
- Clique no dropdown de Permissões e selecione um nível.
Exceções
Defina permissões de Campo Personalizado que substituam as permissões para pessoas específicas ou Equipes. Exceções sempre substituem as permissões do campo e as permissões baseadas em papéis da pessoa ou Equipe.
Por exemplo, membros normalmente não podem editar Campos Personalizados. Se um administrador ou proprietário definir a exceção de um membro para Pode editar em um Campo Personalizado, ele agora poderá editar esse campo.
Os criadores de Campos Personalizados mantêm acesso aos Campos Personalizados que criam, mesmo que seu papel de usuário mude.
Definir exceções para um campo existente
Para definir uma nova exceção para Campos Personalizados existentes a partir do Gerenciador de Campos Personalizados:
- Clique em um campo para abrir a barra lateral do editor.
- Clique em Mais configurações e permissões.
- Clique em Adicionar exceção.
- Pesquise e selecione o membro ou Equipe. Eles agora estarão listados na seção de Exceções.
- À direita do nome deles, clique no nível de permissão atual e selecione um novo.
Definir exceções para um novo campo
Você também pode definir exceções ao criar um novo Campo Personalizado a partir da visualização de Lista ou Tabela.
Tornar um Campo Personalizado privado
Torne um Campo Personalizado existente privado e compartilhe-o com pessoas específicas. O campo só será visível em tarefas e visualizações para pessoas com permissão explícita.
Para tornar um Campo Personalizado existente privado a partir do Gerenciador de Campos Personalizados:
- Clique em um campo para abrir a barra lateral do editor.
- Clique em Mais configurações e permissões.
- Clique no ícone de cadeado.
- Exceções existentes não são afetadas. Atualize qualquer uma que você deseje mudar.
Se alguém além do criador tornar um Campo Personalizado privado, o criador manterá acesso ao campo.
Classificar, agrupar e filtrar tarefas por Campos Personalizados privados
Pessoas com permissão podem agrupar, classificar e filtrar tarefas por Campos Personalizados privados em suas visualizações.
Se a visualização for salva, pessoas sem permissão para o campo privado não verão o agrupamento, a classificação ou o filtro afetarem sua visualização.
Se alguém sem permissão para um campo privado alterar e salvar uma visualização que está agrupada, classificada ou filtrada pelo campo privado, a visualização perderá o agrupamento, a classificação ou o filtro do campo privado.
Usar Campos Personalizados privados com Formulários
Pessoas com permissão podem adicionar Campos Personalizados Privados a Formulários. O campo privado será visível para qualquer um que estiver preenchendo o Formulário.
Pessoas em seu Workspace sem permissão verão um espaço reservado para o Campo Personalizado ao editar o Formulário.
Usar Campos Personalizados privados com Automação
Pessoas com permissão podem usar Campos Personalizados Privados em Automação.
Pessoas sem permissão verão um espaço reservado para a Automação ao gerenciar Automação.
Usar Campos Personalizados privados em Fórmulas
Você deve ter acesso a todos os campos usados em Fórmulas para ver os resultados. Se um campo privado ao qual você não tem acesso for usado, você não verá resultados.
Permitir que administradores gerenciem Campos Personalizados privados
No Plano Enterprise, os proprietários do Workspace podem permitir que administradores gerenciem Campos Personalizados privados em suas configurações de permissões avançadas.
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
Para soluções completas de implantação, treinamento ou licenciamento no Brasil, conte com a Audatia, parceira oficial do ClickUp. Descubra como podemos ajudar →
Campo que nem todo mundo deve ver
Permissão no nível do campo costuma ser exatamente o que empresa brasileira precisa em três casos: valor de contrato, dado de remuneração e informação de cliente sob confidencialidade. É o recurso que evita ter que separar tudo em espaços diferentes.
Vale mapear quais campos realmente pedem restrição — normalmente são poucos, e restringir demais atrapalha o trabalho. Definir restrições que fazem sentido.
