**Novo no ClickUp? Aproveite ao máximo nossa plataforma personalizável aprendendo esses recursos essenciais!**
Para obter uma visão geral de tudo que o ClickUp oferece, consulte nossa página de recursos. Para ver uma comparação de nossos planos por recursos, acesse nossa página de preços.
**ClickUp 2.0 e ClickUp 3.0**
Existem duas versões do ClickUp disponíveis, 2.0 e 3.0.
Este artigo abrange ambas as versões. Dê uma olhada em nosso artigo Introdução ao ClickUp 3.0 para saber mais sobre as atualizações e melhorias da versão mais recente.
**Aplicativo para desktop e celular**
Você pode acessar o ClickUp por meio do navegador, do aplicativo para desktop ou do celular.
Prefere separar seu trabalho e navegar na web? Experimente o aplicativo para desktop do ClickUp.
Verificando suas notificações ou caixa de entrada do ClickUp enquanto está em movimento? Acompanhe com o aplicativo móvel do ClickUp.
**Introdução aos papéis de usuário**
Seu primeiro passo no ClickUp é criar um Espaço de Trabalho ou ser convidado para participar de um Espaço de Trabalho existente.
Empresas, organizações, pequenos negócios ou indivíduos que usam o ClickUp compartilham um Espaço de Trabalho. Quando as pessoas são convidadas a ingressar em um Espaço de Trabalho, o proprietário ou administrador pode atribuir a elas um dos seguintes papéis de usuário:
– Proprietário: A pessoa que criou seu Espaço de Trabalho ou a quem a propriedade foi transferida. Cada Espaço de Trabalho pode ter apenas um proprietário. Um proprietário é um administrador com algumas permissões extras.
– Administradores: Pessoas responsáveis por gerenciar o Espaço de Trabalho, incluindo cobrança, permissões e integrações. Os administradores têm muita liberdade para editar e configurar recursos. Recomendamos que os administradores representem apenas 10-15% do total de usuários.
– Membros: Pessoas em sua organização que trabalham ativamente no ClickUp.
– Convidados: Pessoas que você convidou para o seu Espaço de Trabalho compartilhando itens específicos com elas. Existem dois tipos de convidados:
– Convidados externos: Pessoas de fora de sua organização, como parceiros e contratados. As cobranças por convidá-los são calculadas de acordo com a proporção de convidados para membros controlados por permissões. Não há cobrança por convidar convidados externos apenas para visualização.
– Convidados internos: Pessoas de dentro de sua organização. Convidar convidados internos custa o mesmo que adicionar um membro ao seu Espaço de Trabalho.
Certifique-se de ter todas as informações. Saiba mais sobre nosso modelo de preços. Além disso, dê uma olhada em quando e como cobramos por adicionar membros, convidados ou administradores. Os dois tipos de convidados são baseados em várias coisas, incluindo autenticação SSO e domínio de e-mail.
**Papéis personalizados:** Planos Business Plus e Enterprise também oferecem papéis personalizados.
**Introdução à Hierarquia**
A Hierarquia ajuda organizações de todos os tamanhos a organizar seu trabalho em tarefas facilmente gerenciáveis. A Hierarquia tem os seguintes benefícios:
– Fornece uma estrutura escalável para seu trabalho. Você pode expandir sua Hierarquia à medida que sua organização cresce.
– Itens e locais podem ser privados ou compartilhados. Você pode gerenciar o acesso a informações sensíveis.
– Itens e locais podem ser configurados para permitir ações específicas a indivíduos. Você pode gerenciar quem pode fazer o quê e onde.
Existem seis níveis na Hierarquia, começando pelo Espaço:
– **Espaço:**
– Contém toda a sua organização e todo o seu trabalho. Recomendamos ter um Espaço por organização. Sua organização pode crescer e todo o seu trabalho permanece visível e em um só lugar.
– **Espaços:**
– Organizam seus diferentes fluxos de trabalho ou tipos de trabalho. Você pode organizar Espaços por departamentos, equipes, iniciativas de alto nível, clientes ou qualquer coisa que faça sentido para agrupar.
– **Pastas:**
– Opcionais, mas úteis para fluxos de trabalho mais complexos. Você pode adicionar Pastas a um Espaço e, em seguida, adicionar Listas dentro das Pastas para manter projetos organizados. Quando você cria uma nova Pasta, ela recebe automaticamente uma Lista.
– **Listas:**
– Contêm tarefas de um tipo semelhante ou que têm um resultado ou objetivo semelhante. Listas podem ser adicionadas a Espaços ou Pastas.
– **Tarefas:**
– Organizam as partes realizáveis de seus projetos dentro de suas tarefas. A Visualização de Tarefa 3.0 é mais fácil de usar e possui vários recursos novos!
Tarefas vêm com uma série de seções padrão e opções personalizáveis para armazenar todas as informações sobre seu trabalho, incluindo:
– Adicionar detalhes sobre o trabalho à descrição da tarefa. Você pode usar texto ou mídia, incluindo vídeos e capturas de tela.
– Adicionar responsabilidade definindo responsáveis e datas de início e de conclusão.
– Discutir o progresso da tarefa com responsáveis e partes interessadas nos comentários da tarefa.
– Estimar o tempo necessário para concluir uma tarefa. Acompanhe ou insira horas trabalhadas na tarefa.
– Anexar materiais relacionados, como Docs e Quadros Brancos.
– Acompanhar pontos de dados importantes usando Campos Personalizados.
As Tarefas também têm opções padrão e personalizáveis para:
– Adicionar detalhes sobre o trabalho à descrição da tarefa. Você pode usar texto ou mídia, incluindo vídeos e capturas de tela.
– Compartilhar tarefas com outras Listas. Isso é útil porque cada tarefa tem uma Lista pai por padrão.
– Link de tarefas usando nossos recursos de Relacionamentos e Dependências.
– Organizar tarefas por ordenação.
–
Encontrar tarefas em Listas longas usando Filtros.
Exibimos trilhas de navegação no canto superior esquerdo de uma tarefa para que você possa ver facilmente onde está localizada em seu Espaço de Trabalho. Também chamamos isso de localização da tarefa.
– **Subtarefas:**
– Adicione subtarefas a uma tarefa para acompanhar itens de ação mais granulares. Para projetos complexos, você pode criar camadas de subtarefas aninhadas.
Subtarefas aninhadas são um ClickApp que deve ser habilitado por um proprietário ou administrador. Para equipes de software, as subtarefas aninhadas podem ser usadas para épicos. Ou você pode organizar as equipes interfuncionais que trabalham na mesma funcionalidade criando subtarefas aninhadas de produto, design e engenharia.
**Navegue pelo seu Espaço de Trabalho**
A Barra Lateral
A Barra Lateral é o controle central! Aqui é onde você configura, organiza e navega pelo seu Espaço de Trabalho.
A Barra Lateral 3.0 introduz novos recursos e flexibilidade ao seu Espaço de Trabalho!
Captura de tela da Barra Lateral do ClickUp.
As seguintes seções estão em sua Barra Lateral:
– Menus de configurações da conta e do Espaço.
– No ClickUp 3.0, os menus de configurações da conta e do Espaço estão em uma nova localização.
Dependendo do seu papel de usuário, você terá acesso a um ou dois menus de configurações:
– Menu de configurações da conta: Todos os usuários têm acesso, embora convidados em determinados planos tenham permissões limitadas. Personalize sua experiência no ClickUp adicionando aplicativos, configurando seu idioma e fuso horário, escolhendo um tema de cor e muito mais!
Captura de tela do menu do avatar pessoal.
– Menu de configurações do Espaço: Proprietários e administradores têm acesso. Gerencie papéis de usuário, permissões, cobrança, segurança e outras tarefas operacionais.
Captura de tela do menu do avatar do Espaço.
– **Home:**
– Suas tarefas mais importantes estão aqui, para que você sempre saiba onde se concentrar. Home tem várias maneiras de priorizar seu trabalho. Você pode usar algumas ou todas elas.
Home 3.0 foi completamente redesenhado com cartões personalizáveis!
– **Notificações:**
– Comunique-se com todas as pessoas em sua organização.
No ClickUp 3.0, a Caixa de Entrada substitui as Notificações por um design semelhante ao de e-mails que é mais fácil de usar.
– **Pulse:**
– Pulse é um ClickApp que deve ser habilitado por um proprietário ou administrador.
Veja um relatório de atividades em alto nível para toda a sua equipe de relance, para que você saiba quem está online e no que estão trabalhando.
– **Metas:**
– Use Metas para acompanhar o progresso em objetivos de alto nível.
– **Favoritos:**
– Marque os locais do Espaço de Trabalho que você mais usa!
– **Seção Espaços:**
– Navegue pelos Espaços, Pastas e Listas em seu Espaço de Trabalho.
– **Compartilhado comigo:**
– Acesse itens privados que foram compartilhados com você.
– **Dashboards:**
– Acesse seus Dashboards privados, compartilhados e favoritos. Dashboards são usados para relatar a atividade em seu Espaço de Trabalho usando cartões e modelos personalizáveis.
– **Docs:**
– Acesse seus Docs privados, compartilhados e favoritos. Você pode usar Docs para criar planos de projeto de uma página ou SOPs. Use páginas e subpáginas para criar um wiki. Em seguida, vincule seus Docs a qualquer lugar em seu Espaço de Trabalho!
**Recursos da Barra Lateral do ClickUp 3.0:**
– **Item Hubs:**
– Use Item Hubs para organizar, pesquisar e criar esses itens a partir de uma localização centralizada. Acessar Dashboards e Docs é ainda mais fácil com Item Hubs. No 3.0, Whiteboards também têm um Hub na Barra Lateral!
– **Centro de Aplicativos:**
– Use o Centro de Aplicativos para conectar e integrar outros aplicativos.
**Barra de Ferramentas**
A barra de ferramentas está disponível apenas no ClickUp 3.0.
Use a barra de ferramentas no topo do ClickUp para encontrar conteúdo e realizar trabalhos.
Captura de tela do botão + Novo, que você pode clicar para criar uma tarefa, Doc, Chat, Lembrete ou Quadro Branco.
– Clique na barra de pesquisa para abrir o Centro de Comando e encontrar qualquer coisa em seu Espaço de Trabalho.
– Gere conteúdo usando o ClickUp AI.
– Crie rapidamente uma tarefa, Doc, visualização de Chat, visualização de Quadro Branco ou Lembrete.
**Centro de Comando**
No topo da Barra Lateral está o nosso Centro de Pesquisa e Comando. Você pode digitar Cmd + K (Mac) ou Ctrl + K (PC) de qualquer lugar dentro do ClickUp para encontrar qualquer coisa em seu Espaço de Trabalho.
Filtros permitem pesquisar por item, atribuir e status da tarefa. Além disso, digite criar para criar rapidamente Docs, Lembretes e tarefas.
O ClickUp 3.0 introduziu a Pesquisa Universal! Use a Pesquisa Universal para encontrar seu trabalho que está fora do ClickUp. Use o Centro de Aplicativos para conectar aplicativos que você gostaria de pesquisar a partir do ClickUp.
**Menu de Ação Rápida**
Você pode abrir o Menu de Ação Rápida de qualquer lugar em seu Espaço de Trabalho.
No ClickUp 2.0, isso está localizado no canto inferior direito.
No ClickUp 3.0, isso está localizado no canto superior direito da barra de ferramentas. Existem novos recursos na versão 3.0 do Menu de Ação Rápida!
Este menu oferece acesso rápido a uma variedade de recursos úteis, incluindo Bloco de Notas, Rastrear Tempo, Lembrete e Bandeja de Tarefas.
Você pode fix
ar um ou mais desses recursos aqui para acessá-los mais rapidamente. Você também pode criar uma tarefa a partir daqui!
**Visão Geral de Localização**
Location Overviews é um recurso do ClickUp 3.0. As Visões Gerais fornecem uma visão de alto nível de Espaços e Pastas, permitindo fazer mudanças rapidamente.
**ClickUp AI**
Escreva melhor e mais rápido usando o ClickUp AI. Seja qual for o seu papel ou função no trabalho, o ClickUp AI pode transformar a maneira como você trabalha!
Nossas ferramentas baseadas em pesquisa garantem conteúdo de alta qualidade usando prompts adaptados a funções específicas. Você também pode usar o ClickUp AI para tarefas cotidianas, como gerar instantaneamente um primeiro rascunho, melhorar seu primeiro rascunho ou brainstorming.
Captura de tela do modal Ferramentas AI.
Acesse o ClickUp AI nos seguintes locais:
– Centro de Comando
– Descrições de tarefas, comentários e Campos Personalizados
– Docs
– ClickApp de E-mail
– Bloco de Notas
– Visualização de Chat
– Cartões do Dashboard
– Inbox 3.0
– Barra de Ferramentas 3.0
– Menus de configurações
**Os ícones de reticências (…) na Barra Lateral são os menus de configurações para Espaços, Pastas e Listas. Você os usará para ações como criar novos locais ou copiar o link para esse local.**
Captura de tela mostrando a localização do menu de reticências… na Barra Lateral.
**Menus de criação**
Os ícones de mais na Barra Lateral contêm ações como criar uma nova Lista, Doc ou Quadro Branco e acessar Modelos.
Captura de tela mostrando a localização do ícone de mais na Barra Lateral.
**Barra de Ferramentas de Ação em Massa**
Elimine etapas repetitivas gerenciando tarefas, subtarefas e Docs em massa. Por exemplo, atribua várias tarefas a uma pessoa nova ou defina uma data de início ou conclusão para um grupo de tarefas.
Captura de tela da Barra de Ferramentas de Ação em Massa.
**Centro de Recursos**
Todos os nossos recursos de aprendizado e suporte são fáceis de acessar dentro da plataforma!
O Centro de Recursos está localizado no canto inferior esquerdo. Clique no ícone de ponto de interrogação para Webinars, Comunidade, Suporte e muito mais!
Captura de tela do Centro de Recursos.
**Recursos adicionais**
Certifique-se de explorar esses recursos adicionais que cobrem os recursos principais do ClickUp 2.0.
**Universidade ClickUp**
A Universidade ClickUp é o lugar para aprimorar suas habilidades para aumentar a produtividade e economizar tempo!
Os cursos estão disponíveis para todos os usuários do ClickUp e incluem vídeos, diagramas e questionários.
Clique em “Entrar” na página inicial da Universidade ClickUp para se cadastrar!
Veja nossa Mergulho Profundo na Hierarquia do ClickUp, a primeira lição no curso Configurar sua Hierarquia.
Faça o curso Visão Geral do Layout do ClickUp para aprender a usar a página inicial do ClickUp e navegar efetivamente em toda a plataforma.
