Sincronize todas as atualizações de contas e oportunidades entre ClickUp e Salesforce, para que você não precise sair do ClickUp para ver e gerenciar seus registros. A sincronização gera automaticamente tarefas para todas as suas contas e oportunidades em um Espaço organizado no ClickUp, para que você possa atualizá-las e ver as mudanças refletidas no Salesforce automaticamente.
Se você precisar de visibilidade em tempo real para pesquisar e visualizar registros do Salesforce no ClickUp, use a integração de Pesquisa Conectada do Salesforce!
As integrações de sincronização estão em beta.
O que você precisará
- A integração de Sincronização do Salesforce está disponível nos Planos Business Plus e Enterprise.
- Os proprietários e administradores do Workspace podem configurar a integração de Sincronização do Salesforce.
O que é sincronizado
Contas e oportunidades do Salesforce são sincronizadas com tarefas do ClickUp.
As contas só são sincronizadas se estiverem relacionadas a uma oportunidade do Salesforce.
Após a conclusão da sincronização, as tarefas de conta aparecem na Lista de Contas do Salesforce e as tarefas de oportunidade aparecem na Lista de Oportunidades do Salesforce.
Os nomes das contas do Salesforce são sincronizados em ambas as direções. Os outros campos da conta são adicionados à descrição da tarefa do ClickUp.
Os nomes e status das oportunidades do Salesforce são sincronizados em ambas as direções. Os outros campos da oportunidade são adicionados à descrição da tarefa do ClickUp.
Crie uma conta de administrador
Recomendamos criar uma nova conta de administrador em seu Workspace para configurar a sincronização. Uma conta de serviço com acesso de administrador é preferível.
Se você não conseguir criar uma nova conta de administrador, certifique-se de que o seguinte seja feito para o usuário que está configurando a sincronização:
- Ative o uso da API para o usuário no Salesforce. Leia a documentação do Salesforce para etapas detalhadas.
- Certifique-se de que o usuário tenha permissão para ler, escrever, editar, excluir, visualizar tudo e modificar todas as oportunidades e contas. Leia este artigo do Salesforce para mais informações.
Inicie a sincronização
Para iniciar a sincronização:
- Usando uma conta do ClickUp com o mesmo e-mail da conta do Salesforce com as permissões necessárias, abra o App Center.
- Pesquise e selecione Sincronização do Salesforce.
- Clique em Fale Conosco para enviar o formulário beta. Uma vez aceito na beta, prossiga para a próxima etapa.
- Selecione Gerenciar.
- Clique em Entrar com Salesforce.
- Clique em Conectar e faça login na sua conta do Salesforce.
- Após a autenticação, clique em Iniciar Sincronização para sincronizar todas as suas contas e oportunidades do Salesforce. Uma vez que o status esteja Sincronizando, você pode sair do modal ou do ClickUp.
Dependendo do número de contas e oportunidades que você tem, a sincronização pode levar várias horas. Você pode continuar trabalhando no ClickUp e verificar o progresso da sincronização a qualquer momento a partir do App Center.
Se uma tarefa falhar na sincronização, abra a tarefa para ver o motivo. Erros são exibidos como comentários de tarefa do administrador que configurou a integração.
Explore seu Espaço do Salesforce
Após a configuração ser concluída, você verá um novo Espaço chamado Salesforce. No Espaço, você verá uma Lista para contas do Salesforce e uma Lista para oportunidades do Salesforce. Em cada Lista, você verá uma tarefa para cada conta e oportunidade individual do Salesforce.
Se houver um responsável equivalente no ClickUp, eles serão automaticamente atribuídos às suas tarefas de conta e oportunidade.
Cada tarefa inclui quatro Campos Personalizados com informações importantes:
- ID do Objeto do Salesforce
- URL do Objeto do Salesforce
- Conta Relacionada do Salesforce
- Oportunidade Relacionada do Salesforce
Recomendamos adicionar esses Campos Personalizados como colunas à sua visualização de Lista!
Crie e sincronize contas e oportunidades
Quando você cria uma nova tarefa em uma das Listas do Salesforce, uma conta ou oportunidade do Salesforce idêntica será criada e vice-versa.
Assista nossos guias em vídeo sobre sincronização de contas e sincronização de oportunidades!
Quando você altera o status de uma tarefa no ClickUp, ele atualizará a conta ou oportunidade equivalente no Salesforce e vice-versa.
Você pode adicionar uma tarefa a um novo local usando Tarefas em Múltiplas Listas e a sincronização continuará, a menos que a Lista original de conta ou oportunidade do Salesforce seja excluída.
Pausar a sincronização
Você pode pausar a sincronização a qualquer momento.
Do App Center:
- Pesquise e selecione Sincronização do Salesforce.
- Selecione Gerenciar.
- Clique em Parar Sincronização. Você pode retomar a qualquer momento clicando em Iniciar Sincronização.
Remover uma conta ou oportunidade do Salesforce
Se você quiser remover uma conta ou oportunidade do Salesforce do ClickUp, exclua a tarefa criada para ela. As tarefas de conta e oportunidade excluídas não serão afetadas no Salesforce, mas não serão mais sincronizadas.
Precisa de mais ajuda? O suporte do ClickUp está à disposição.
E se você busca otimizar o uso do ClickUp no seu time, a Audatia (parceira oficial no Brasil) tem especialistas prontos para ajudar com consultoria e treinamentos. Fale com um consultor →
