Enriqueça suas tarefas com Campos Personalizados para adicionar contexto importante e melhorar seu relatório de Dashboard. Seja adicionando um endereço de e-mail para uma tarefa de gerenciamento de relacionamento com o cliente, um menu suspenso para categorizar o trabalho ou campos de localização para plotar seu trabalho em um mapa, os Campos Personalizados permitem que você personalize totalmente seu Workspace.
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Campos Personalizados por localização
Os Campos Personalizados podem ser adicionados a Listas, Pastas, Espaços ou ao seu Workspace inteiro. Você pode usar o mesmo Campo Personalizado em várias localizações.
Quando você adiciona um Campo Personalizado a uma Lista, ele será exibido em todas as tarefas e subtarefas dessa Lista.
Quando você adiciona um Campo Personalizado a um Espaço, ele será adicionado a cada Pasta, Lista, tarefa e subtarefa nesse Espaço.
Campos Personalizados por tipo de tarefa
Campos Personalizados por tipo de tarefa aparecem em tarefas com base em seu tipo de tarefa personalizado. Eles estão disponíveis em tarefas em qualquer lugar do seu Workspace.
Você pode usar tanto Campos Personalizados por tipo de tarefa quanto Campos Personalizados por localização nas tarefas.
O que você precisará
As seguintes disponibilidades e limites se aplicam tanto a Campos Personalizados por localização quanto por tipo de tarefa.
- 60 usos de Campos Personalizados estão disponíveis no Plano Free Forever.
- Usos ilimitados estão disponíveis em planos pagos.
- Os proprietários do Workspace nos Planos Business Plus e Enterprise podem usar permissões de função personalizadas para gerenciar Campos Personalizados.
- Campos Personalizados individuais podem ser ocultados de todos os convidados.
- Convidados com permissões de edição ou totais podem editar os valores dos Campos Personalizados nas tarefas, mas não podem criar novos.
- Convidados não podem criar novas opções para Campos Personalizados de Rótulo e Menu Suspenso.
- Você pode fixar Campos Personalizados no Plano Business e superiores.
- Um uso deste recurso é contado cada vez que você adiciona um valor a um Campo Personalizado em uma tarefa. Saiba mais sobre usos de Campos Personalizados e limites de uso.
A disponibilidade e limites de recursos de tipos de tarefas personalizados variam de acordo com o plano e a função do usuário. Saiba mais
Ative o ClickApp Campos Personalizados
Para ativar o ClickApp Campos Personalizados:
- Abra o App Center.
- Na barra lateral esquerda do App Center, clique em Todas as ClickApps.
- Navegue ou pesquise pelo ClickApp Campos Personalizados.
- Clique no botão para ativar o ClickApp.
- Você pode usar o primeiro menu suspenso para ativar o ClickApp em Espaços específicos.
- Você pode usar o segundo menu suspenso para selecionar suas preferências de ordenação.
Tipos de Campos Personalizados
Diferentes tipos de Campos Personalizados permitem que você capture e use diferentes tipos de informações para organizar tarefas e manter a consistência.
Por exemplo, você pode criar um Campo Personalizado de Telefone para capturar números de telefone de clientes ou usar Campos de Fórmula para realizar cálculos.
Ou, você pode usar um Campo Personalizado de Menu Suspenso para rastrear o trimestre de entrega.
Criar Campos Personalizados
Crie novos Campos Personalizados de outras localizações em seu Workspace.
Criar Campos Personalizados de Relacionamento
Aprenda como criar Campos Personalizados de Relacionamento.
Mostrar Campos Personalizados
Mostre e explore os dados disponíveis em Campos Personalizados a partir de tarefas ou visualizações.
Exiba dados de tarefas relacionadas na visualização de Lista adicionando uma coluna de campo de resumo!
Adicionar Campos Personalizados a novas localizações
Adicione Campos Personalizados a Espaços, Pastas e Listas adicionais.
Adicionar um Campo Personalizado a uma visualização o adicionará a essa localização. Por exemplo, adicionar uma coluna de Campo Personalizado a uma visualização de Lista no nível Tudo adicionará o Campo Personalizado a todas as tarefas em seu Workspace.
Campos de IA
Use Campos de IA para resumir tarefas, obter atualizações, traduzir e criar itens de ação, ou crie seus próprios campos de IA personalizados para possibilidades infinitas!
Definir permissões de Campos Personalizados
Você pode definir permissões de Campos Personalizados para proteger informações importantes.
Usar Campos de Fórmula
Crie cálculos personalizados usando Campos de Fórmula!
Definir valores de Campos Personalizados
Defina valores de Campos Personalizados para organizar e adicionar contexto às suas tarefas!
Pesquisar, classificar e filtrar tarefas por Campos Personalizados
Use Campos Personalizados para pesquisar, rastrear, classificar e filtrar o trabalho em suas tarefas.
Gerenciar Campos Personalizados
Gerencie Campos Personalizados para garantir que seus dados sejam capturados e mantidos de forma consistente. Os seguintes artigos ajudarão você a gerenciar seus Campos Personalizados:
- Visualizar e pesquisar Campos Personalizados
- Tornar Campos Personalizados obrigatórios
- Definir valores padrão
- Classificar Campos Personalizados manualmente
- Ocultar Campos Personalizados de convidados e membros limitados
- Editar Campos Personalizados
- Mover Campos Personalizados
- Converter Campos Personalizados
- Mesclar Campos Personalizados
- Duplicar Campos Personalizados
- Fixar Campos Personalizados
- Remover ou excluir Campos Personalizados
Campos Personalizados pesquisados pela IA da ClickUp
Os seguintes Campos Personalizados são pesquisados quando você pergunta à IA sobre uma tarefa:
- Data
- Localização
- Número
- Número de Telefone
- Texto
- Área de texto (Texto longo)
- URL
- Menu Suspenso
- Rótulo
- Caixa de seleção
- Dinheiro
Usar Campos Personalizados com a IA da ClickUp
Você pode escrever comandos para Assistente de IA e Agentes Autopilot para pesquisar ou atualizar Campos Personalizados.
Por exemplo, digite no campo de comandos do Assistente de IA:
Encontre todos os Campos Personalizados de tamanho de camiseta nesta Pasta com o conteúdo “Médio”.
Ou, você poderia solicitar:
Altere o Campo Personalizado de tamanho de camiseta na Tarefa A de “Médio” para “Grande”.
Saiba mais sobre ferramentas de IA da ClickUp!
Comportamento inesperado de Campos Personalizados
Se um Campo Personalizado não estiver se comportando como esperado, certifique-se de que o tipo de Campo Personalizado correto foi criado para o comportamento esperado.
Se você inserir uma URL ou localização, certifique-se de que está usando o Campo Personalizado de Website ou Localização. As informações podem ser inseridas em Campos Personalizados de Texto, mas não funcionarão como pretendido.
Erro de número inválido para vírgulas
Vírgulas não são suportadas para todos os Campos Personalizados neste momento.
Não consigo encontrar um endereço em Campos Personalizados de Localização
O Campo Personalizado de Localização fornece endereços para selecionar usando dados do Google Maps. Se um endereço que você inserir não aparecer no Google Maps, ele exibirá a correspondência mais próxima no Campo Personalizado de Localização.
Se você não conseguir encontrar um endereço específico, tente o seguinte:
- Use Códigos Plus do Google Maps. Encontre o Código Plus equivalente e insira-o no Campo Personalizado de Localização.
- Use um Campo Personalizado de Texto para conter o endereço. Isso permite que você insira endereços em formato de texto sem sugestões automáticas. Você não poderá usar os dados diretamente em uma visualização de Mapa ao usar um Campo Personalizado de Texto.
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