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Gerenciar faturas

Publicado em 9 julho

Gerencie suas faturas e receba notificações por e-mail quando sua fatura estiver pronta. Se a cobrança da sua organização for gerenciada por alguém fora do seu Workspace, as faturas podem ser enviadas por e-mail para essa pessoa.

 

O que você precisa

  • Apenas proprietários e administradores podem gerenciar ou solicitar faturas.
  • Notificações de fatura podem ser recebidas por qualquer pessoa, dentro ou fora do seu Workspace.
  • As faturas são geradas a cada 24 horas e as transações são agrupadas em uma única fatura.

 

Adicionar Detalhes Personalizados na Fatura

  1. Clique no avatar do Workspace.
  2. Selecione “Cobrança”.
  3. No canto superior esquerdo, selecione a aba “Faturas”.
  4. Na seção “Faturas”, adicione detalhes ao “Memo da Fatura”.
  5. Clique em “Salvar”.

 

Receber uma notificação por email

Certifique-se de que o endereço de email pode receber emails de um remetente externo.

As notificações por email devem ser configuradas por um proprietário ou administrador.

Configure uma notificação para ser enviada por email quando uma fatura estiver pronta. O email vinculado à sua conta é o padrão. Você pode adicionar o email de outra pessoa nos seguintes casos:

  • Se suas faturas são gerenciadas por alguém fora do seu Workspace.
  • Se suas faturas são gerenciadas por alguém na sua organização que não tem acesso ao ClickUp, ou que não é um proprietário ou administrador.

Todos do seu Workspace que desejarem a notificação precisam ativá-la nas configurações de Cobrança. Se você tiver mais de um Workspace, precisará ativar a configuração para cada um deles.

Para receber uma notificação por email:

  1. Clique no avatar do seu Workspace.
  2. Selecione Cobrança.
  3. No canto superior esquerdo da página de Cobrança, selecione a aba Faturas.
  4. Na caixa Receber notificações por email, clique na alternância. Seu email será adicionado por padrão. Você pode substituí-lo pelo email de outra pessoa.

Quando a notificação for recebida, você terá as seguintes opções:

  • Para visualizar esta fatura e suas faturas anteriores, no email aberto clique no botão Visualizar faturas. A notificação por email inclui um link para a página de Cobrança e um PDF da fatura.
  • Para visualizar esta fatura, clique no PDF anexado ao seu email.
  • Para adicionar um email de alguém que não está no seu Workspace, clique em Alterar email.
    • Por exemplo, sua equipe de contabilidade não usa o ClickUp. Se você inserir o email de alguém da equipe, ele automaticamente receberá as faturas por email.

ManageInvoicesGetEmailNotification.png

 

Visualizar ou baixar faturas

Você também pode visualizar e baixar suas faturas na página de Cobrança.

Para visualizar suas faturas:

  1. Clique no avatar do seu Workspace.
  2. Selecione Cobrança.
  3. No canto superior esquerdo da página de Cobrança, selecione a aba Faturas.
  4. Na seção Faturas, você pode visualizar, baixar ou imprimir a fatura.

Para visualizar a fatura:

  • Clique no link na coluna Fatura. Você terá a opção de baixar a fatura. Após o download, você terá a opção de imprimir.

Para baixar a fatura imediatamente:

  • Na coluna Valor, clique no ícone de download. Você terá a opção de imprimir.

ManageInvoicesDownloadInvoice.png

 

Solicitar Cópias de Faturas

Entre em contato com o Suporte no Centro de Recursos para solicitar cópias de faturas antigas ou se você precisar de faturas de planos pagos após fazer downgrade para o Plano Free Forever. Para abrir o Centro de Recursos, clique no ícone de ponto de interrogação no canto inferior direito da sua Barra Lateral.

 

 

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