Integração com HubSpot

Integre o ClickUp com o HubSpot para automatizar seus fluxos de trabalho. Você pode criar itens no ClickUp usando gatilhos baseados em negócios e configurar as Automations do HubSpot para aumentar a eficiência da sua equipe.

O que você vai precisar

• A integração com o HubSpot está disponível para Workspaces no Plano Ilimitado e acima. 
• Apenas proprietários e administradores do Workspace podem configurar integrações.

• Convidados e membros limitados não podem usar a integração com o HubSpot.

• A integração com o HubSpot só pode ser conectada nas configurações de Integração do ClickUp. 

Configurar a integração com o HubSpot

Você precisa ser um proprietário ou administrador do Workspace para autenticar o HubSpot:

1. Abra o App Center.
2. Pesquise e selecione HubSpot.
3. Clique em Gerenciar.
4. Na parte inferior, clique em Adicionar ao HubSpot.
5. Na janela pop-up de autorização, selecione a conta do HubSpot que você deseja conectar ao ClickUp.

Gatilhos baseados em negócios

A integração com o HubSpot suporta gatilhos baseados em negócios. Mais gatilhos e ações estão disponíveis usando as Automations do HubSpot.

O mapeamento de Campos Personalizados não é suportado para fluxos de trabalho do HubSpot.

As seguintes ações podem ser iniciadas no ClickUp a partir de gatilhos baseados em negócios do HubSpot:

• Criar um Espaço
• Criar uma Pasta
• Criar uma Lista
• Criar uma tarefa
• Criar uma tarefa a partir de um modelo

Criar uma tarefa no ClickUp usando o HubSpot

Para criar uma tarefa no ClickUp usando o HubSpot:

1. No HubSpot, vá para a página de Workflows.
2. No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
3. Na barra lateral, clique em Baseado em negócios.
4. No canto superior direito, clique em Próximo.
5. Clique em Configurar gatilhos.
6. Em Tipo de filtro, selecione Negócio.
7. Selecione um gatilho entre as opções disponíveis.
8. Clique em Salvar.
   
    
9. No meio da sua tela, clique no ícone +.
   • Se esta for a sua primeira vez usando a integração, clique em Conectar um aplicativo no canto superior direito e pesquise por ClickUp.
10. Usando o menu Escolher uma ação à direita, role para baixo até o ClickUp.
11. Selecione Criar uma tarefa.
12. Personalize sua tarefa:
    • Escolha um Workspace: Selecione seu Workspace no menu suspenso.
    • Escolha ou crie um Espaço: Selecione um Espaço para sua tarefa ou crie um novo.
    • Mantenha sua hierarquia organizada e fácil de navegar usando Espaços, Pastas e Listas existentes para negócios.
    • Escolha ou crie uma Pasta: Selecione uma Pasta para sua tarefa ou crie uma nova.
    • Escolha ou crie uma Lista: Selecione uma Lista para sua tarefa ou crie uma nova.
    • Digite um nome para a tarefa: Nomeie sua tarefa.
    • Digite uma descrição para a tarefa: Dê uma descrição à sua tarefa.
    • Clique em Token de negócio ao lado de qualquer opção para incluir dados personalizados do HubSpot, como nome do negócio, tipo de negócio e valor.
13. Na parte inferior, clique em Salvar.
14. No canto superior direito, clique em Revisar e publicar.
15. Responda a quaisquer perguntas solicitadas pelo HubSpot.
16. No canto superior direito, clique em Ativar.

Usar Automations do HubSpot

Você pode usar Automations do ClickUp para acionar ações no ClickUp ou no HubSpot.

Objetos ou itens criados a partir das Automations do HubSpot não acionarão outras Automations do HubSpot. Por exemplo, se a Automation A cria uma tarefa no ClickUp e a Automation B é acionada pela criação de uma tarefa no ClickUp, a Automation A não acionará a Automation B.

Mapear campos do HubSpot

Você só pode mapear campos do HubSpot para seus equivalentes Campos Personalizados do ClickUp dentro das Automations. Por exemplo, campos de e-mail do HubSpot só podem ser mapeados para Campos Personalizados de E-mail. Campos de domínio só podem ser mapeados para Campos Personalizados de Website, e campos de número de telefone só podem ser mapeados para Campos Personalizados de Telefone. 

Se sua Automation tiver um campo obrigatório do HubSpot, você deve primeiro criar o Campo Personalizado equivalente no ClickUp para que as opções possam ser preenchidas. 

Criar uma Automation no HubSpot

Para criar uma nova Automation no HubSpot, a partir de uma Lista, Pasta ou Espaço:

1. Clique no botão Automatizar ou no ícone de raio.
2. Clique em Criar Automation:
   • Selecione um gatilho ou Ação do HubSpot.
   • Ou, na barra lateral esquerda, clique em HubSpot e selecione um modelo de Automation.
3. Configure seu Gatilho, Condições e Ações.
   • Selecione ou conecte sua conta do HubSpot.
4. Clique em Criar.

Vincular tarefas do ClickUp ao HubSpot

Você pode vincular tarefas do ClickUp ao HubSpot usando um Gatilho de objeto criado do HubSpot ou o Gatilho Tarefa Criada do ClickUp.

Usando um Gatilho do HubSpot

Combine um Gatilho de objeto criado do HubSpot com a Ação Criar tarefa para vincular automaticamente os dois itens assim que forem criados. 
 

Usando um Gatilho do ClickUp

Combine um gatilho Tarefa Criada com uma ação Criar objeto do HubSpot para vincular automaticamente os dois itens assim que a tarefa for criada. Empresas, contatos, negócios, itens de linha, produtos, tarefas e tickets do HubSpot podem ser criados e vinculados dessa forma! ClickBot cria automaticamente um comentário que vincula os dois na tarefa do ClickUp.

Você também verá um link para a URL do HubSpot na seção Relacionamentos da tarefa do ClickUp.

Você pode colar uma URL do HubSpot em qualquer comentário de tarefa do ClickUp e ela será listada na seção Relacionamentos, mas os dois não estarão vinculados.

Gatilhos e ações do HubSpot para ClickUp

Gatilhos e ações do ClickUp para HubSpot

Atualizar tarefas vinculadas do ClickUp a partir do HubSpot