Se você está gerenciando seu trabalho em um arquivo Excel, CSV, JSON, TSV ou TXT, pode facilmente importá-lo para o ClickUp. Após fazer o upload do seu arquivo, o Importador irá guiá-lo no mapeamento dos dados para os campos de tarefa do ClickUp ou Campos Personalizados. Ao final do processo de importação, você terá uma Lista de tarefas contendo os dados.

Você também pode importar de aplicativos externos como Jira, Slack ou Monday. Ou documentos como Google Docs ou arquivos Markdown.

A disponibilidade e os limites de recursos variam de acordo com o plano e o papel do usuário. Saiba mais

O que há de novo?

O novo Importador de Planilhas reformulou completamente o processo de importação.

A tabela abaixo descreve as diferenças entre o novo Importador de Planilhas e nosso antigo Importador CSV.

Recurso	Importador CSV	Importador de Planilhas
Localização de importação	Cria novas Listas em um Espaço	Importa para Listas, Pastas ou Espaços existentes
Opções de dados de importação	Apenas CSV	CSV e Excel
Algoritmo de mapeamento	Remapeia campos a cada vez	Usa mapeamentos históricos de arquivos da mesma estrutura e IA para pré-mapear colunas para campos. Por exemplo, mapeamentos de importação da pessoa A informam mapeamentos de importação futuros para arquivos da mesma estrutura da pessoa B.
Processo de ponta a ponta	O mapeamento para Campos Personalizados ocorre mais tarde no processo. Status, Prioridade e tipos de tarefa devem ter valores correspondentes no arquivo CSV.	O mapeamento para Campos Personalizados existentes ocorre mais cedo no processo de importação, permitindo que você importe arquivos rapidamente. A pré-visualização de dados ao vivo ajuda você a ver o tipo de dado que está sendo importado durante o mapeamento de campos. Manipule facilmente os dados na planilha. Itens inválidos são destacados. Status, Prioridade e tipos de tarefa agora podem ser mapeados para valores existentes.
Biblioteca de Campos Personalizados	Mapeamentos de Campos Personalizados mostram todos os campos em um Espaço de Trabalho.	Apenas Campos Personalizados que estão disponíveis na localização de destino estarão disponíveis para seleção, facilitando a localização de campos.
Subtarefas	Subtarefas criadas durante o processo de importação não incluem propriedades da tarefa.	A hierarquia completa de tarefas, subtarefas e subtarefas aninhadas é importada junto com todas as suas propriedades de tarefa.

Prepare uma planilha para importação

Aprenda como Preparar uma planilha para importação antes de começar este processo. 

Campos suportados pelo Importador de Planilhas

Durante sua preparação, você também pode querer ver quais campos do ClickUp são suportados pelo nosso Importador. 

Importar uma planilha

Cada linha da sua planilha representa uma tarefa. Cada coluna representa uma propriedade dessa tarefa, seja um campo de tarefa, como Prioridade, ou um Campo Personalizado.

Passo 1: Selecionar fonte de importação

Para selecionar uma planilha como a fonte de importação:

1. No canto superior esquerdo, clique no seu avatar do Espaço de Trabalho e selecione Configurações.
2. Na barra lateral de Todas as configurações, na seção Integrações e ClickApps, selecione Importações / Exportações.
   • Se o seu Espaço de Trabalho não tiver um histórico de importação ou exportação, a página Selecionar fonte de importação será aberta. Na seção Importar de aplicativos, selecione Planilha. 
     
   • Se o seu Espaço de Trabalho tiver um histórico de importação ou exportação, a página Importações / Exportações será aberta. Selecione Importar itens. Em seguida, na página Selecionar fonte de importação, selecione Planilha. 

Passo 2: Destino da Importação

Neste passo, você escolherá onde importar, seu formato de data e seu delimitador padrão. 

Para escolher qual localização do ClickUp importar seus dados de tarefa:

• Na página Destino da Importação, no dropdown Selecionar localização, selecione um Espaço, Pasta ou Lista. 

Para escolher o formato para todas as datas na sua planilha:

• No dropdown Ano-Mês-Dia, selecione seu formato de data. 
  Saiba mais sobre os formatos de data aceitos.

Para escolher o delimitador para todos os campos de múltiplos valores na sua planilha:

• No dropdown Vírgula, selecione seu delimitador. 
  Saiba mais sobre os delimitadores aceitos.
• Clique em Continuar.
• O Importador de Planilhas será aberto.

Faça o upload da sua planilha

Para fazer o upload da sua planilha no Importador de Planilhas:

1. Quando o Importador abrir, arraste e solte ou faça o upload de uma planilha. 
2. Um upload bem-sucedido abrirá na página Mapear campos. 

Corrigir o erro de nome da tarefa obrigatório

O nome da tarefa é o único campo obrigatório.

Se uma mensagem de erro vermelha aparecer à direita da coluna Campos do ClickUp, há um de dois problemas:

• Não há coluna de nomes de tarefas na planilha.
• O Importador não mapeou corretamente esta coluna de nomes de tarefas para o campo ClickUp Nome da tarefa.

Se o arquivo não incluir nomes de tarefas:

1. No canto superior direito, clique em Cancelar.
2. Adicione uma coluna de nomes de tarefas à planilha.
3. Inicie uma nova importação. 

Se você incluiu uma coluna de nomes de tarefas no seu arquivo, pode mapear manualmente os nomes das tarefas para o campo de tarefa:

1. Na página Mapear campos, sob Campos de Entrada, encontre Nome da Tarefa. 
2. À direita de Nome da Tarefa, na coluna Campos do ClickUp , clique no dropdown Selecionar .
3. Selecione Nome da Tarefa.
4. O badge vermelho não será mais exibido uma vez que o erro for corrigido. 

O que é mapeamento?

Mapeamento significa corresponder as colunas da sua planilha aos campos de tarefa do ClickUp e Campos Personalizados. O Importador simplifica isso alinhando automaticamente seus dados com os campos corretos. 

No próximo passo, você revisará essas correspondências para garantir precisão. Todos os campos disponíveis na localização escolhida são acessíveis. Para alguns tipos de campo, você pode criar novos campos durante o processo de mapeamento se tiver permissão para criá-los no ClickUp. 

Revisar e confirmar as escolhas de mapeamento de campo

Cada coluna do seu arquivo é automaticamente mapeada para um tipo de campo de tarefa do ClickUp. Antes de continuar, verifique os mapeamentos e edite os tipos de campo, se necessário.

Campos de entrada não mapeados para um campo do ClickUp serão excluídos da importação e não serão exibidos nas etapas subsequentes.

Para confirmar as escolhas de mapeamento de campo:

1. Na página Mapear campos, passe o mouse sobre uma linha para ver um painel de pré-visualização de dados à direita. 

2. Certifique-se de que os dados no painel correspondem ao campo na coluna Campos do ClickUp.

   Se você estiver em dúvida, leia nosso artigo Campos suportados pelo Importador de Planilhas para ver dados de exemplo e descrições de campos do ClickUp.

   

   • Na coluna Campos do ClickUp , selecione o campo correto.
     • Certos campos de tarefa, por exemplo, status e prioridade, devem ser mapeados para valores que existem naquela localização. Se você tiver permissão para criar esses campos, terá a opção de criar novos naquela localização. 
       Por exemplo, você tem um status de entrada chamado Aberto. O status Aberto não existe na localização do ClickUp para a qual você está importando. Você pode criar um novo status chamado Aberto ou optar por não importar esse status. 
       
   • Você também pode adicionar um novo Campo Personalizado durante este processo. Saiba como na próxima seção. 
   • Você pode limpar todos os campos clicando no ícone de seta  à direita dos Campos do ClickUp.
3. Quando terminar, clique em Continuar.

Adicionar como um novo Campo Personalizado

Se você não tiver permissões para criar Campos Personalizados, não verá a opção Adicionar como novo campo personalizado.

Se você quiser que os dados em uma coluna específica preencham um Campo Personalizado após a importação, faça o seguinte: 

1. Na página Mapear campos, na coluna Campos do ClickUp, passe o mouse sobre uma linha. 
2. Clique no campo atual e role para baixo até a seção Adicionar Novo .
3. Para mapear para um Campo Personalizado, clique em Adicionar como novo campo personalizado. O campo será nomeado de acordo com a coluna à qual está mapeado. 
   • No próximo passo, você pode mapear este campo para um tipo de Campo Personalizado na localização que você escolheu.
4. Clique em Continuar.

Importar para o ClickUp

Uma vez que você tenha mapeado todos os dados para campos existentes ou novos do ClickUp, o Importador de Planilhas será aberto e você poderá revisar seus dados. 

Se você importou células em branco ou editáveis, um dropdown será exibido naquela coluna. Clique no dropdown para adicionar ou editar um valor.

Você também pode clicar duas vezes em uma célula e digitar. 

Na página final do Importador de Planilhas, no canto superior direito, você pode usar as seguintes configurações e filtros para revisar e atualizar sua importação:

Filtros e ferramentas	Descrição
Filtro	Clique no ícone de lupa  para pesquisar um campo, selecionar um campo ou usar o filtro avançado.
Pesquisar	Clique no ícone de lupa  para pesquisar qualquer valor.
Ações	Excluir: Excluir todas as linhas selecionadas. Você também pode selecionar linhas e clicar no ícone de lixeira à direita de Ações. Baixar: Baixar todas as linhas selecionadas. Você também pode selecionar linhas e clicar no ícone de download à direita de Ações.
Todos	Clique para exibir todos os valores.
Válidos	Clique para exibir todos os valores válidos. Células com fundo amarelo não serão importadas devido a um erro de formatação. Você pode clicar duas vezes para atualizar esta célula.   Se você estiver em dúvida sobre a formatação, leia nosso artigo Campos suportados pelo Importador de Planilhas para ver dados de exemplo e descrições de campos do ClickUp.
Inválidos	Clique para exibir todos os valores inválidos. Células inválidas também têm fundo vermelho.
Colunas ocultas	No canto superior direito, clique no ícone de colunas  para mostrar ou ocultar colunas ocultas.
Menus de cabeçalho	Passe o mouse sobre a linha de cabeçalho de cada coluna e clique nos três pontos… para abrir esses menus: Classificar A–Z: Clique para classificar a coluna em ordem alfabética.  Clique no ícone de seta para desclassificar. Classificar Z–A: Clique para classificar a coluna em ordem alfabética reversa.  Clique no ícone de seta para desclassificar. Fixar coluna: Clique para fixar esta coluna à esquerda da tabela. A coluna não se moverá enquanto você rolar pela planilha.  Clique no ícone de fixar para desfixar a coluna. Pesquisar no campo: Clique para pesquisar qualquer texto na coluna. Apenas as linhas que contêm o texto serão exibidas.  Para limpar esta pesquisa, no canto superior esquerdo, clique no x na barra de pesquisa.  Localizar e substituir: Clique para pesquisar qualquer texto na coluna e substituir em massa por qualquer valor.  Substituir células vazias: Use esta ferramenta para substituir em massa células vazias. Clique para encontrar as células vazias na coluna. Selecione uma substituição no dropdown.  Filtrar por valor: Selecione um ou mais valores que estão nesta coluna. Por exemplo, em uma coluna de Estimativa de Tempo, você poderia filtrar por todas as linhas contendo 10 hr. Limpar coluna: Excluir todos os valores nesta coluna.

Quando você terminar de revisar a importação, no canto superior direito, clique em Importar para o ClickUp.

Mapeamento de Campos Personalizados 

Se você selecionou Adicionar como novo campo personalizado ao revisar as escolhas de mapeamento de campo, você será direcionado para a página de Mapeamento de Campos Personalizados. 

Para mapear seus Campos Personalizados:

1. Na página de Mapeamento de Campos Personalizados, clique no dropdown Tipo de Dados .
2. Selecione um tipo de Campo Personalizado do ClickUp. 
3. Clique em Concluir.

Visualizar itens importados

Você verá sua importação na página Importações / Exportações. 

Para visualizar suas tarefas importadas:

• Na página Importações / Exportações, à direita da importação concluída, clique em Ver itens importados. 

Encontrar colunas ocultas e Campos Personalizados

Se você adicionou um novo Campo Personalizado durante o processo de importação, precisará adicionar essa coluna à sua visualização de Lista. Além disso, certas colunas estão ocultas na visualização de Lista por padrão. 

Para adicionar uma coluna à sua visualização de Lista:

1. No canto superior direito acima da tabela de tarefas, clique no ícone de mais .
2. Clique na aba Adicionar existente.
3. Clique no botão ao lado de um campo para mostrá-lo.

Edição em massa das suas tarefas importadas

Nossa Barra de Ação em Massa ajuda você a editar várias tarefas de forma rápida e fácil!

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