Uma vez que você criou seu Workspace, é hora de configurá-lo!

Certifique-se de ter todas as informações. Para aprender como escolher um plano e criar um Workspace, confira Configurar o Workspace da sua equipe. Para ter uma ideia das funcionalidades disponíveis antes de configurar seu Workspace, confira Funcionalidades principais do ClickUp e Funcionalidades personalizáveis do ClickUp.

Algumas das funcionalidades a seguir têm limites baseados em planos.

Organize sua Hierarquia

O ClickUp é projetado para escalar e crescer com sua organização. A Hierarquia é fundamental para essa flexibilidade. Antes de mergulhar, reserve um tempo para organizar sua Hierarquia.

As seguintes perguntas podem ajudar!

Sua organização trabalha principalmente de forma interdepartamental em projetos separados ou com diferentes clientes?

Provavelmente, você vai querer configurar um Space para cada departamento.

Diferentes departamentos trabalham de forma cruzada em projetos recorrentes ou com os mesmos clientes?

Considere configurar Spaces por projeto recorrente ou por cliente.

Quais informações e projetos precisam ser visíveis para toda a sua equipe?

Certifique-se de que todos tenham pelo menos permissões de visualização nesses locais.

Quem precisa de uma visão de alto nível ou especializada do trabalho da sua equipe?

Crie visões apropriadas para executivos, alta administração, gerentes de projeto e líderes de equipe.

Precisa de alguns exemplos?

Se você precisa de exemplos de como configurar sua Hierarquia por setor ou funcionalidade, explore as seguintes opções:

• Confira soluções de configuração para marketing, PMO ou equipes de software. Veja outras soluções de configuração por setor.
• Aprenda como configurar seu Workspace para aproveitar ao máximo uma funcionalidade do ClickUp. Por exemplo, relatórios sobre dados de rastreamento de tempo.

Configurar Spaces

Depois de criar seu Workspace, você pode editar seu primeiro Space ou criar novos Spaces.

Por padrão, novos Spaces são compartilhados com todos os membros do Workspace. Você pode tornar qualquer Space privado e selecionar membros individuais para compartilhá-lo.

Spaces não podem ser compartilhados com convidados. Spaces só podem ser compartilhados com Equipes no Plano Enterprise.

Status das tarefas

Os status são usados para organizar o fluxo de trabalho da sua equipe. Eles podem ser criados no nível de Space e Folder. Temos modelos de status prontos para uso em casos de uso e estilos de fluxo de trabalho. Você também pode criar status personalizados.

Por padrão, seu Space terá dois status: A Fazer e Concluído. Se você ainda não tem certeza de quais status precisará, pode editar os status padrão mais tarde!

Ativar ClickApps

ClickApps são pequenos aplicativos que proprietários e administradores podem ativar ou desativar.

Alguns ClickApps são ativados por padrão. Se você ainda não tem certeza de quais precisará, pode adicionar novos ClickApps ou editar os ClickApps padrão mais tarde!

Se você estiver pronto para configurá-los agora, os seguintes ClickApps estão ativados por padrão no nível de Space:

• AI
• AI Notetaker
• Chat
• Clip
• Pesquisa Conectada
• Campos Personalizados
• Aviso de Dependência
• Aviso de Incompleto
• Múltiplos Atribuídos
• Prioridade
• Tags
• Rastreamento de Tempo

Configurações padrão para visões

Use visões para exibir as tarefas da sua equipe de uma forma que se adapte aos seus projetos. Você pode precisar de algum tempo para descobrir quais visões funcionam para sua equipe. Você pode configurar visões a qualquer momento!

O local onde sua visão é aplicada determina quais tarefas você verá. Por exemplo, se você adicionar uma visão ao seu Space, a visão incluirá todas as tarefas dentro de todas as Lists no seu Space.

Você também pode adicionar visões a Folders e Lists mais tarde.

Por padrão, as visões de List e Board são criadas nos níveis Everything, Space, Folder e List. Apenas a visão de List é obrigatória em todos os níveis. Aprenda como tornar a visão de Board opcional e configurar qualquer outra visão como obrigatória! Você também pode configurar outra visão como a padrão ou usar um Modelo de Visão Padrão.

Construa sua Hierarquia

Agora que você tem um Space, pode criar novas Folders, Lists e tarefas para construir sua Hierarquia.

Configurar segurança

O ClickUp possui uma das políticas de segurança mais rigorosas do nosso setor para garantir que seus dados nunca caiam nas mãos de terceiros. Você pode encontrar artigos sobre nossa conformidade com regulamentos e políticas na seção Dados, privacidade e segurança do nosso Centro de Ajuda.

Segurança do Workspace

Aqui estão nossas recomendações para configurar seu Workspace de forma segura:

• Autenticação de dois fatores (2FA)
• SSO
• Gerenciamento de Sessão

Trabalhe com seus colegas de equipe

O ClickUp possui várias funcionalidades voltadas para comunicação e colaboração.

• ClickUp AI: O ClickUp AI é uma coleção de funcionalidades de IA conversacional, contextual e baseada em papéis disponíveis em todo o ClickUp. Use essas funcionalidades de IA para conectar as pessoas, o trabalho e o conhecimento da sua organização.
• Inbox: Receba e tome ações sobre notificações.
• Chat: Comunique-se com outros em sua organização.
• Comentários: Faça e responda perguntas, obtenha feedback, forneça aprovação, acompanhe vitórias rápidas e formate conteúdo com texto rico, embeds e anexos. Você pode usar comentários em tarefas, Docs e anexos para Revisão.
• @mencionar uma pessoa: Notifique outros mencionando-os em tarefas, Docs, Canais de Chat e mensagens diretas.
• Quadros Brancos: Quadros Brancos são a forma mais rápida de colaborar com sua equipe e preencher a lacuna entre brainstorming e execução do trabalho.
• Lembretes: Use lembretes para criar rapidamente itens de ação menores que não exigem uma tarefa. Você pode criá-los para si mesmo ou delegá-los.
• Clip: Com o ClickApp Clip, você pode gravar vídeos diretamente do menu de Ação Rápida ou dos comentários das tarefas.
• Revisão: Centralize feedback e agilize processos de aprovação atribuindo comentários diretamente nos anexos das tarefas.

Procurando algumas melhores práticas de comunicação e colaboração no Workspace? Leia Usando ClickUp para reuniões de equipe e Comunique-se com sua equipe usando ClickUp!

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Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial do ClickUp.

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