Revisão técnica: Fabio Ebner, especialista certificado em ClickUp e monday.com e instrutor certificado SENAC · atualizado em 19 de agosto de 2026
Como organizar a Hierarquia para CRM?
A Hierarquia do ClickUp permite que você use seu Workspace como um CRM.
Use o Modelo de Início Rápido: Vendas & CRM para criar um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia recomendada, ou aplique as melhores práticas deste artigo ao seu Workspace.
Como usar Espaços na Hierarquia do CRM?
Ao configurar seu Workspace como um CRM, recomendamos começar criando um Espaço para conter seu CRM. Alternativamente, se você quiser aninhar seu trabalho de CRM em um Espaço existente, pode criar uma Pasta para seu CRM.
Como usar Listas na Hierarquia do CRM?
Listas são contêineres para seu trabalho diário. Recomendamos criar as seguintes Listas ao configurar seu Espaço de CRM:
| Lista | Descrição |
| Leads |
A Lista de Leads permitirá que você aplique consistentemente critérios para qualificar leads, identifique leads para uma campanha de nutrição e faça com que leads qualificados avancem para o ciclo de negócios. Cada lead será representado por uma tarefa. Você pode usar Email no ClickUp para se comunicar com seus leads sem sair do ClickUp! |
| Contatos |
A Lista de Contatos contém todos os seus contatos-chave durante e após o ciclo de negócios, incluindo identificação de campeões, tipo de contato e todos os negócios em que seus contatos estão envolvidos. Cada contato será representado por uma tarefa. |
| Contas |
A Lista de Contas contém informações e recursos-chave para entender seus clientes e pode ajudar a construir um relacionamento com eles. Cada conta será representada por uma tarefa. |
| Negócios |
Após um lead ser qualificado, ele automaticamente avança para se tornar um negócio. A Lista de Negócios deve conter tarefas e subtarefas que o guiam pelo ciclo de negócios, métricas-chave para ajudar na previsão de negócios e recursos para incentivar a colaboração em negócios. Cada negócio será representado por uma tarefa. |
Precisa de mais ajuda? O suporte do ClickUp está à disposição.
E se você busca otimizar o uso do ClickUp no seu time, a Audatia (parceira oficial no Brasil) tem especialistas prontos para ajudar com consultoria e treinamentos. Fale com um consultor →
