Sincronize todas as atualizações de clientes, produtos, serviços e faturas entre ClickUp e Quickbooks Online, para que você não precise sair do ClickUp para ver e gerenciar sua contabilidade. A sincronização gera automaticamente tarefas para todos os seus clientes, produtos, serviços e faturas em um Espaço organizado no ClickUp.
As integrações de sincronização estão em beta.
O que você precisará
- A integração de sincronização do Quickbooks Online está disponível nos Planos Business Plus e Enterprise.
- Os proprietários e administradores do Workspace podem configurar a integração de sincronização do Quickbooks Online.
O que é sincronizado
Os clientes são sincronizados em duas direções entre Quickbooks Online e ClickUp.
Produtos, serviços e faturas sincronizam em uma direção do Quickbooks Online para o ClickUp.
Clientes
A tabela abaixo mostra todos os campos de clientes que sincronizam em duas direções:
| Campo de cliente do Quickbooks Online | Campo de tarefa do ClickUp |
| Nome | Nome |
| Notas | Descrição |
A tabela abaixo mostra todos os campos de clientes que sincronizam do Quickbooks Online para o ClickUp:
| Campo de cliente do Quickbooks Online | Campo de tarefa do ClickUp |
| ID do Cliente | ID do Cliente Campo Personalizado |
| Pai | Tarefa pai |
| Membro da empresa | Subtarefa |
Produtos e serviços
A tabela abaixo mostra todos os campos de produtos e serviços que sincronizam em duas direções:
| Campo de produtos e serviços do Quickbooks Online | Campo de tarefa do ClickUp |
| Nome | Nome |
| Descrição de vendas | Descrição |
A tabela abaixo mostra todos os campos de produtos e serviços que sincronizam do Quickbooks Online para o ClickUp:
| Campo de produtos e serviços do Quickbooks Online | Campo de tarefa do ClickUp |
| ID do Item | Campo Personalizado ID do Item |
| Valor da receita | Campo Personalizado Valor da Receita |
| Preço/taxa unitária de vendas | Campo Personalizado Preço dos Itens |
Faturas
A tabela abaixo mostra todos os campos de faturas que sincronizam em duas direções:
| Campo de fatura do Quickbooks Online | Campo de tarefa do ClickUp |
| Número da fatura | Nome |
| Descrição | Descrição |
A tabela abaixo mostra todos os campos de faturas que sincronizam do Quickbooks Online para o ClickUp:
| Campo de fatura do Quickbooks Online | Campo de tarefa do ClickUp |
| ID da fatura | Campo Personalizado ID da Fatura |
| ID do Cliente | Campo Personalizado ID do Cliente |
| Nome do Cliente | Campo Personalizado Nome do Cliente |
| Valor total | Campo Personalizado Valor Total |
Iniciar a sincronização
Recomendamos criar uma nova conta de administrador no Quickbooks Online com permissões de administrador da empresa e uma conta de administrador no ClickUp usando o mesmo endereço de e-mail.
Você não pode sincronizar com mais de uma empresa na sua conta do QuickBooks neste momento.
Para iniciar a sincronização:
- Usando a nova conta de administrador do ClickUp, abra o Centro de Aplicativos.
- Pesquise e selecione Sincronização do Quickbooks Online.
- Clique em Fale Conosco para enviar o formulário beta. Uma vez aceito no beta, prossiga para o próximo passo.
- Selecione Gerenciar.
- Clique em Entrar com Quickbooks Online.
- Complete os prompts para configurar a sincronização.
- Após a autenticação, clique em Iniciar Sincronização para sincronizar todos os seus clientes, produtos, serviços e faturas do Quickbooks Online. Não feche o ClickUp enquanto a sincronização estiver em andamento.
Dependendo da quantidade de dados que você possui, a sincronização pode levar várias horas. Você pode continuar trabalhando no ClickUp e verificar o progresso da sincronização a qualquer momento a partir do Centro de Aplicativos.
Se uma tarefa falhar na sincronização, abra a tarefa para ver o motivo. Erros são exibidos como comentários de tarefa do administrador que configurou a integração.
Use a integração
Após a configuração ser concluída, você verá um novo Espaço chamado Quickbooks Online que contém tarefas para todos os clientes, produtos, serviços e faturas sincronizados. Dependendo dos dados sincronizados, as tarefas terão vários Campos Personalizados preenchidos com informações importantes.
Você pode adicionar uma tarefa a um novo local usando Tarefas em Múltiplas Listas e a sincronização continuará, a menos que a Lista original do Quickbooks Online seja excluída.
Pausar a sincronização
Você pode pausar a sincronização a qualquer momento.
A partir do Centro de Aplicativos:
- Pesquise e selecione Sincronização do Quickbooks Online.
- Selecione Gerenciar.
- Clique em Parar Sincronização. Você pode retomar a qualquer momento clicando em Iniciar Sincronização.
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