Integração do Salesforce Connected Search

Use a integração Salesforce Connected Search para pesquisar e visualizar registros do Salesforce no ClickUp! Pesquise registros, veja prévias detalhadas de links do Salesforce nas tarefas e crie novas tarefas e leads do Salesforce a partir da AI Command Bar sem sair do ClickUp.

Se você precisar sincronizar todas as atualizações da sua conta e oportunidades do Salesforce entre ClickUp e Salesforce, leia sobre a integração Salesforce Sync.

O que você precisará

• A integração Salesforce Connected Search está disponível nos Planos Business Plus e Enterprise. Os preços e pacotes estão sujeitos a alterações.
• Convidados e membros limitados não podem usar a integração Salesforce Connected Search.

Configurar a integração Salesforce Connected Search

Saiba como configurar a integração Salesforce Connected Search.

Pesquisar registros do Salesforce usando Connected Search

Após habilitar a integração, você pode usar Personal Connected Search para pesquisar registros do Salesforce no ClickUp.

Os seguintes registros do Salesforce podem ser pesquisados:

• Tarefas
• Oportunidades
• Contatos
• Leads
• Contas
• Cotações
• Contratos
• Objetos de caso

Pré-visualizações de links do Salesforce

Quando você cola um link de tarefa, oportunidade, contato, lead ou conta do Salesforce em uma tarefa do ClickUp, Chat, ou Doc, você verá a opção de colá-lo como uma prévia, menção ou URL.

Pré-visualizações de tarefas

As pré-visualizações de tarefas incluem as seguintes informações:

• Nome
• Proprietário
• Status
• Prioridade
• Data de vencimento

Pré-visualizações de oportunidades

As pré-visualizações de oportunidades incluem as seguintes informações:

• Nome
• Proprietário
• Conta
• Data de fechamento
• Data de criação
• Status
• Valor

Pré-visualizações de contatos

As pré-visualizações de contatos incluem as seguintes informações:

• Nome
• Conta
• Título
• Email
• Número de telefone

Pré-visualizações de leads

As pré-visualizações de leads incluem as seguintes informações:

• Nome
• Empresa
• Título
• Email
• Telefone
• Status

Pré-visualizações de contas

As pré-visualizações de contas incluem as seguintes informações:

• Nome
• Proprietário
• Tipo
• Contato

Pré-visualizações de objetos de caso

As pré-visualizações de objetos de caso incluem as seguintes informações:

• Nome do caso
• Número do caso
• Contato
• Proprietário do caso
• Status
• Conta

Painel do aplicativo Salesforce na visualização de tarefas

Após colar seu primeiro link do Salesforce na descrição ou comentário de uma tarefa, você verá um novo ícone Salesforce na barra lateral direita da sua visualização de tarefas. Você pode clicar neste ícone a qualquer momento para ver todos os links do Salesforce postados na tarefa.

As pré-visualizações são agrupadas por tipo. Você pode alternar entre layouts de grade e tabela usando os ícones no canto superior direito.

Use comandos para criar tarefas e leads do Salesforce

Crie novas tarefas ou leads do Salesforce diretamente do ClickUp.

Criar uma tarefa do Salesforce

Para criar uma nova tarefa do Salesforce a partir do ClickUp:

1. Abra a AI Command Bar:
   • No topo do seu Workspace, clique em Pesquisar.
   • Pressione Cmd + K no Mac ou Ctrl + K no Windows.
2. Digite Criar Nova Tarefa do Salesforce.
3. Adicione os detalhes da tarefa.
4. Clique em Criar.

Criar um lead do Salesforce

Para criar um novo lead do Salesforce a partir do ClickUp:

1. Abra a AI Command Bar:
   • No topo do seu Workspace, clique em Pesquisar.
   • Pressione Cmd + K no Mac ou Ctrl + K no Windows.
2. Digite Criar Novo Lead do Salesforce.
3. Adicione os detalhes da tarefa.
4. Clique em Criar.

Desconectar a integração com o Salesforce

Se você não deseja mais usar a integração, pode desconectá-la.

Para desconectar a integração com o Salesforce, a partir do App Center:

1. Procure e selecione Salesforce.
2. Clique no menu reticências … e selecione Desconectar.

Você pode adicionar a integração Salesforce Connected Search de volta ao seu Workspace a qualquer momento.

Escopos do OAuth

Abaixo está uma tabela de todos os escopos do OAuth para a integração Salesforce Connected Search para que você possa tomar decisões informadas sobre segurança e conformidade antes de habilitá-la em seu Workspace.

Escopo	Descrição
api	Necessário para todas as chamadas da API do Salesforce. Este escopo permite: Consultas SOQL Buscar metadados Pré-visualizações de links Pesquisar Criar registros Atualizar registros
refresh_token	Garante que o ClickUp possa manter uma conexão válida sem exigir que o usuário reautentique frequentemente

FAQ

Perguntas frequentes sobre a integração Salesforce Connected Search.

Posso personalizar quais campos de itens do Salesforce são exibidos no ClickUp?

As opções de personalização não estão disponíveis atualmente. Você pode visualizar tarefas, oportunidades, contatos, leads e contas com campos predefinidos.

O que acontece com meus dados se eu desconectar a integração?

Desconectar a integração não exclui seus dados de nenhuma das plataformas. Quando você desconecta, perderá a capacidade de visualizar pré-visualizações de links do Salesforce no ClickUp.

Posso rastrear alterações feitas através do Salesforce no ClickUp?

Sim, as alterações feitas no Salesforce são atualizadas nas pré-visualizações de links do ClickUp, garantindo que seus dados permaneçam sincronizados entre as duas plataformas.

Posso integrar várias contas do Salesforce com o ClickUp?

Não, cada membro do ClickUp pode se conectar a apenas uma conta do Salesforce por vez usando uma conexão pessoal.

Se apenas eu tiver o Salesforce conectado ao ClickUp, o que os outros membros do Workspace verão quando eu postar uma URL do Salesforce no ClickUp?

Os outros verão uma prévia de link vazia com a opção de conectar o Salesforce ao ClickUp.

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Dúvidas técnicas? O suporte oficial do ClickUp resolve.

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