Recursos Essenciais do ClickUp

Novo no ClickUp? Aproveite ao máximo nossa plataforma personalizável aprendendo sobre esses recursos essenciais!

Para uma visão geral de tudo o que o ClickUp oferece, confira nossa página de recursos. Para ver uma comparação dos nossos planos por recurso, vá para a nossa página de preços.

 

Aplicativo Desktop e Móvel

Você pode acessar o ClickUp através do seu navegador, do aplicativo Desktop ou móvel.

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Introdução aos Papéis de Usuário

Seu primeiro passo no ClickUp é criar um Workspace ou ser convidado a participar de um Workspace existente.

Empresas, organizações, pequenas empresas ou indivíduos que utilizam o ClickUp compartilham um Workspace. Quando as pessoas são convidadas a participar de um Workspace, o proprietário ou administrador pode atribuir-lhes um dos seguintes papéis de usuário:

• Proprietário: A pessoa que criou o seu Workspace ou teve a propriedade transferida para ela. Cada Workspace pode ter apenas um proprietário. Um proprietário é um administrador com algumas permissões extras.
• Administradores: Pessoas responsáveis por gerenciar o Workspace, incluindo faturamento, permissões e integrações. Os administradores têm muita liberdade para editar e configurar recursos. Recomendamos que apenas 10–15% do total de usuários sejam administradores.
• Membros: Pessoas em sua organização que trabalham ativamente no ClickUp.
• Convidados: Pessoas que você convidou para o seu Workspace compartilhando itens específicos com elas. Em planos pagos, existem dois tipos de convidados: internos e externos.

 

Introdução à Hierarquia

A Hierarquia ajuda organizações de todos os tamanhos a organizar seu trabalho em tarefas de fácil gerenciamento. A Hierarquia oferece os seguintes benefícios:

• Estrutura escalável: Expanda sua Hierarquia à medida que sua organização cresce.
• Itens e localizações podem ser privados ou compartilhados: Gerencie o acesso a informações sensíveis.
• Ações específicas por usuário: Defina quem pode fazer o quê e onde.

Existem seis níveis na Hierarquia, começando com o Workspace.

• Workspace: Contém toda a sua organização e todo o seu trabalho. Recomendamos ter um Workspace por organização. Sua organização pode crescer e todo o seu trabalho permanece visível e em um só lugar.
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• Spaces: Organize seus diferentes fluxos de trabalho ou tipos de trabalho. Os Spaces podem ser organizados por departamentos, equipes, iniciativas de alto nível, clientes, ou qualquer outra coisa que faça sentido para você agrupar.
  • Cada Space tem suas próprias configurações e pode ser compartilhado com todos em seu Workspace ou tornado privado, permitindo que você escolha quem tem acesso.
• Pastas: As Pastas são opcionais, mas úteis para fluxos de trabalho mais complexos. Você pode adicionar Pastas a um Space e, em seguida, adicionar Listas dentro das Pastas para manter os projetos organizados. Quando você cria uma nova Pasta, ela automaticamente recebe uma Lista.
• Listas: Contêm tarefas de um tipo semelhante ou que têm um resultado ou objetivo semelhante.
  • As Listas podem ser adicionadas a Spaces ou Pastas. Elas são perfeitas para gerenciar um backlog de tarefas antes de adicioná-las a um sprint.
• Tarefas: Organize as partes acionáveis de seus projetos dentro de suas tarefas.
  • As tarefas vêm com seções padrão e opções personalizáveis para conter todas as informações sobre seu trabalho, incluindo:
    • Detalhes sobre o trabalho na descrição da tarefa (texto ou mídia).
    • Definição de responsáveis, datas de início e vencimento.
    • Discussão do progresso da tarefa nos comentários.
    • Estimativa do tempo para completar uma tarefa.
    • Anexos relacionados, como Docs e Whiteboards.
    • Campos Personalizados para rastrear dados-chave.
• Subtarefas: Adicione subtarefas a uma tarefa para acompanhar itens de ação mais granulares. Para projetos complexos, você pode criar camadas de subtarefas aninhadas.

 

Navegue no Seu Workspace

Você navegará pelo seu Workspace usando os seguintes menus.

A Sidebar

A Sidebar é o centro de controle! É o lar da sua Hierarquia. Aqui você configura, organiza e navega em seu Workspace.

As seguintes seções estão na sua Sidebar:

• Menus de Configurações da Conta e Workspace
  • Menu de Configurações da Conta: Todos os usuários têm acesso, embora convidados em certos planos tenham permissões limitadas. Personalize sua experiência no ClickUp configurando idioma, fuso horário, tema de cores, entre outros.
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  • Menu de Configurações do Workspace: Proprietários e administradores têm acesso. Gerencie papéis de usuário, permissões, faturamento, segurança e outras funções operacionais.
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• Home: Suas tarefas mais importantes estão aqui, para que você sempre saiba onde focar. Home tem várias maneiras de priorizar seu trabalho.
• Inbox: Comunique-se com todas as pessoas da sua organização.
• Item Hubs: Use os Hubs para organizar, pesquisar e criar Dashboards, Docs, Whiteboards e Clips a partir de uma localização centralizada.
• Pulse: O Pulse é um ClickApp que deve ser habilitado por um proprietário ou administrador. Veja um relatório de atividades de alto nível para toda a equipe.
• Metas: Use Metas para rastrear o progresso em objetivos de alto nível.
• Timesheets: Use Timesheets para visualizar, rastrear e revisar tarefas com tempo rastreado em qualquer lugar do seu Workspace.
• Favoritos: Marque as localizações do Workspace que você mais usa.
• Seção de Spaces: Navegue pelos Spaces, Pastas e Listas no seu Workspace.
• Compartilhado comigo: Acesse itens privados que foram compartilhados com você.

 

A Barra de Ferramentas

Use a barra de ferramentas no topo do ClickUp para encontrar conteúdo e realizar tarefas.

• + Novo: Clique no botão para criar uma tarefa, Doc, Chat, Lembrete ou Whiteboard.
• Barra de Pesquisa: Clique para abrir o Command Center e encontrar qualquer coisa no seu Workspace.
• ClickUp AI: Gere conteúdo usando o ClickUp AI.
• Criação Rápida: Crie rapidamente uma tarefa, Doc, Lembrete, visualização de Chat ou Whiteboard.

Command Center

No topo da Sidebar, você encontrará a barra de pesquisa e comando do Command Center. Você pode digitar Cmd + K no Mac ou Ctrl + K no PC de qualquer lugar no ClickUp para encontrar qualquer coisa no seu Workspace.

• Filtros: Permitem que você pesquise por item, responsável, status da tarefa e mais. Você também pode digitar “create” para criar rapidamente Docs, Lembretes e tarefas.
• Pesquisa Conectada: Use a Pesquisa Conectada para encontrar seu trabalho que está fora do ClickUp. Conecte aplicativos através do App Center para pesquisá-los a partir do ClickUp.
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Menu de Ação Rápida

Você pode abrir o menu de Ação Rápida de qualquer lugar no seu Workspace.

• Localização: O menu de Ação Rápida está localizado no canto superior direito da barra de ferramentas.
• Recursos: Este menu oferece acesso rápido a uma série de recursos úteis, incluindo Notepad, Track Time, Reminder e Task Tray.
• Fixar Recursos: Você pode fixar um ou mais desses recursos para acessá-los mais rapidamente. Também é possível criar uma tarefa diretamente daqui.

Visões Gerais

As Visões Gerais fornecem uma visão de alto nível de Spaces e Pastas, permitindo que você veja itens semelhantes em um local central e faça alterações rapidamente.

Cabeçalhos de Localização

Os cabeçalhos de localização permitem que você faça alterações rapidamente em qualquer Space, Pasta ou Lista no seu Workspace.

Breadcrumbs ou Localização

Mostramos breadcrumbs (caminhos) no canto superior esquerdo de um Space, Pasta ou Lista para que você possa ver facilmente onde está localizado no seu Workspace.

ClickUp AI

O ClickUp Brain é uma coleção de recursos de IA conversacionais, contextuais e baseados em funções disponíveis em todo o ClickUp.

• Conexão de Pessoas e Conhecimento: Use os recursos de IA do ClickUp para conectar as pessoas, o trabalho e o conhecimento da sua organização.
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• Acesso: Acesse o ClickUp AI em qualquer lugar do seu Workspace que permita texto.

Menus de Configurações

Os ícones de reticências (…) na Sidebar são os menus de configurações para Spaces, Pastas e Listas. Use-os para ações como criar novas localizações ou copiar o link para aquela localização.

Menus de Criação

Os ícones de mais (+) na Sidebar contêm ações como criar uma nova Lista, Doc ou Whiteboard e acessar Templates.

Barra de Ações em Lote

Elimine passos repetitivos gerenciando tarefas, subtarefas e Docs em lote. Por exemplo, você pode atribuir várias tarefas a uma nova pessoa ou definir uma data de início ou vencimento para um grupo de tarefas.

Centro de Recursos

Todos os nossos recursos de aprendizado e suporte são facilmente acessíveis dentro da plataforma.

• Localização: O Centro de Recursos está localizado no canto inferior direito da Sidebar.
• Acesso: Clique no ícone de ponto de interrogação para acessar Webinars, Comunidade, Suporte e muito mais.
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