Envie automaticamente cópias dos seus Dashboards para qualquer pessoa.
Mantenha seus stakeholders informados configurando um relatório agendado. O ClickUp enviará automaticamente uma cópia em PDF do Dashboard para um ou mais endereços de e-mail em um cronograma personalizável.
Relatórios agendados funcionam de forma semelhante às regras de Automação de tarefas, usando Gatilhos e Ações personalizáveis.
A disponibilidade e os limites de recursos variam de acordo com o plano e o papel do usuário. Saiba mais.
Adicione um relatório agendado ao seu Dashboard
Os passos para adicionar seu primeiro relatório agendado variam com base em onde seu Dashboard foi criado. Saiba mais sobre tipos de Dashboard.
Você pode agendar relatórios para Dashboards criados no Dashboards Hub, na Barra Lateral ou como uma visualização.
De um Dashboard
Para configurar um relatório agendado a partir de um Dashboard no Dashboards Hub ou um Dashboard adicionado à Barra Lateral:
- No canto superior direito, clique em Agendar relatório.
Neste menu, você verá uma lista de regras de relatório agendadas existentes. Clique na regra existente para editá-la rapidamente. - Clique em Adicionar cronograma.
- Configure seu Gatilho e opções de e-mail para o relatório agendado.
- Clique em Criar.
Da Barra Lateral
Para configurar um relatório agendado a partir de um Dashboard na Barra Lateral:
- Na Barra Lateral, ao lado do Dashboard, clique no ícone de reticências ….
- Selecione Agendar relatório.
Neste menu, você verá uma lista de regras de relatório agendadas existentes. Clique na regra existente para editá-la rapidamente. - Clique em Adicionar cronograma.
- Configure seu Gatilho e opções de e-mail para o relatório agendado.
- Clique em Criar.
De visualizações de Dashboard
Para configurar um relatório agendado a partir de uma visualização de Dashboard:
- No canto superior direito, clique em Agendar relatório.
Neste menu, você verá uma lista de regras de relatório agendadas existentes. Clique na regra existente para editá-la rapidamente. - Clique em Adicionar cronograma.
- Configure sua regra de relatório agendado.
- Clique em Criar.
Gatilho e Ação para relatórios agendados
As regras de relatório agendado usam um Gatilho e uma Ação específicos para enviar relatórios por e-mail em um cronograma personalizável.
Gatilho de relatório agendado
Esta tabela mostra como configurar as opções de Gatilho para o relatório agendado:
| Gatilho | Campos | Descrição |
| Em um cronograma | Começando em | A primeira data em que você deseja que o relatório agendado seja executado. |
| Repetir | O cronograma para a execução do relatório. | |
| Hora | A hora em que o relatório será executado. | |
| Fuso horário | Especifique o fuso horário para o cronograma. | |
| Termina | Quando o cronograma deve parar de enviar o relatório. Na data e hora especificadas, a Automação será definida como inativa. |
Ação de relatório agendado
Esta tabela mostra como configurar as opções de Ação para o relatório agendado:
| Ação | Campos | Descrição |
| Enviar relatório por e-mail | Para: | Insira os endereços de e-mail de quaisquer destinatários diretos. |
| CC: | Insira os endereços de e-mail de quaisquer destinatários adicionais. | |
| BCC: | Insira os endereços de e-mail de quaisquer destinatários discretos. |
Gerenciar relatórios agendados
Uma vez que você criou um relatório agendado, pode gerenciá-lo no modal Gerenciar relatórios agendados.
Para gerenciar seus relatórios agendados:
- No canto superior direito de um local onde um relatório agendado está configurado, clique no ícone de relatório agendado.
- Selecione Gerenciar relatórios agendados.
- Na parte superior do modal Gerenciar relatórios agendados, certifique-se de que a aba Gerenciar esteja selecionada.
- No canto superior direito, certifique-se de que a aba Ativo esteja selecionada.
- Passe o mouse sobre o relatório agendado para ver os seguintes botões:
| Botão | Descrição |
| Info | Passe o mouse para ver a pessoa que criou o relatório agendado e a data e hora em que foi criado. |
| Lixeira | Clique no ícone da lixeira para excluir o relatório agendado. |
| Lápis | Clique no ícone do lápis para editar as configurações do relatório agendado. |
| Alternar | Clique na alternância para tornar o relatório agendado inativo. |
Restaurar um relatório agendado inativo
Na aba Inativo do modal Gerenciar relatórios agendados, você pode restaurar um relatório inativo.
Para restaurar um relatório agendado inativo:
- Clique na aba Inativo.
- Clique na alternância para ativar um relatório agendado.
- O Relatório Agendado será exibido na aba Ativo.
Veja uso e atividade
No modal Gerenciar relatórios agendados, você também pode gerenciar o uso e a atividade dos relatórios agendados.
No topo do modal Gerenciar relatórios agendados, clique na aba Uso ou Atividade.
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