Os usuários do ClickUp podem ser atribuídos às seguintes funções de usuário dentro de um Espaço de Trabalho:
Convidados: Pessoas fora da sua organização com quem você compartilhou itens específicos do Espaço de Trabalho. Existem dois tipos de convidados:
- Convidados Externos: Pessoas de fora da sua organização, como parceiros e contratados. As cobranças por convidá-los são calculadas de acordo com a sua relação de convidados para membros controlada por permissão. Não há cobrança para convidar convidados externos apenas para visualização.
- Convidados Internos: Pessoas de dentro da sua organização. Convidar convidados internos custa o mesmo que adicionar um membro ao seu Espaço de Trabalho. Os dois tipos de convidados são baseados em várias coisas, incluindo autenticação SSO e domínio de e-mail.
Membros: Pessoas da sua organização que trabalham ativamente no ClickUp.
Administradores: Pessoas responsáveis por gerenciar o Espaço de Trabalho, incluindo faturamento, permissões e integrações. Você pode pensar em um administrador como um membro com permissões extras para gerenciar o Espaço de Trabalho.
Proprietário: A pessoa que criou o seu Espaço de Trabalho ou teve a propriedade transferida para ela. Cada Espaço de Trabalho só pode ter um proprietário. Você pode pensar em um proprietário como um membro com permissões extras para gerenciar o Espaço de Trabalho.
Funções Personalizadas: Os Planos Business Plus e Enterprise também têm funções personalizadas disponíveis.
O que você vai precisar
As funções de proprietário, administrador, membro e convidado estão disponíveis em todos os Planos do ClickUp.
Convidados
Convide pessoas de fora da sua organização para se juntarem ao seu Espaço de Trabalho como convidados, compartilhando itens com eles. Pessoas em uma função de convidado só poderão acessar os itens que foram compartilhados com eles.
Você também pode permitir que convidados individuais usem certos recursos:
- Por exemplo, você contrata um freelancer que está ajudando a concluir um projeto. Você pode dar a eles acesso ao rastreamento de tempo para que possam registrar suas horas trabalhadas em tarefas específicas.
Você pode ocultar Campos Personalizados dos convidados:
- Por exemplo, um cliente deseja acompanhar as tarefas em seu projeto. Você incluiu o orçamento, custo e margem de lucro em Campos Personalizados. Você pode ocultar todos os Campos Personalizados do cliente ou apenas os campos que não deseja que eles vejam.
Membros
Membros são pessoas da sua organização que trabalham ativamente no ClickUp com você.
Membros podem:
- Criar Espaços, Pastas, Listas e tarefas.
- Ter acesso a todos os Espaços públicos.
- Ver todos no Espaço de Trabalho.
- Compartilhar coisas com convidados e outros membros.
- Convidar convidados com as mesmas ou menos permissões.
- Tornar Espaços, Pastas, Listas e tarefas privados. Membros só podem fazer isso para itens que eles criaram ou são proprietários.
Administradores
Administradores são pessoas que podem ser confiáveis para gerenciar o seu Espaço de Trabalho.
Além de tudo o que os usuários podem fazer, administradores também podem:
- Adicionar novos membros, gerenciar permissões e remover membros existentes.
- Importar, exportar e gerenciar Integrações.
- Gerenciar faturamento, funções de usuário, importações, integrações e outras configurações do Espaço de Trabalho.
- Transferir a propriedade de Espaços inacessíveis quando:
- O Espaço de Trabalho está no Plano Enterprise.
- A opção de permitir que administradores gerenciem Espaços privados foi habilitada para o Espaço de Trabalho.
- A opção de permitir que administradores gerenciem um Espaço foi habilitada para o Espaço específico.
Proprietários
Os proprietários são os responsáveis finais pelo Espaço de Trabalho. Geralmente, o proprietário será a pessoa que primeiro criou o Espaço de Trabalho, embora a propriedade do Espaço de Trabalho possa ser transferida.
Além de tudo o que os administradores podem fazer, os proprietários também podem:
- Excluir Espaços de Trabalho.
- Transferir a propriedade do Espaço de Trabalho.
- Transferir a propriedade de Espaços inacessíveis.
Funções e permissões de usuário
Confira a tabela abaixo para uma visão geral do que cada função de usuário pode fazer. Alguns itens podem não estar disponíveis para você, dependendo das permissões aplicadas pelo proprietário ou administradores do seu Espaço de Trabalho.
| Papel do Usuário | Convidado | Membro | Administrador | Proprietário |
| Workspace | Convidados não podem acessar a visualização de Tudo. | Sim | Sim | Sim |
| Espaços | Convidados não podem ver tudo nos Espaços. | Sim | Sim | Sim |
| Pastas, Listas, tarefas | Convidados podem ser convidados para itens específicos. | Sim | Sim | Sim |
| Visualizações | Você pode permitir que convidados individuais criem visualizações. Uma Pasta ou Lista deve ser compartilhada com eles e eles precisam de permissões de edição ou completas. | Sim | Sim | Sim |
| Criar itens | Convidados não podem criar Espaços, Pastas ou Listas. | Sim | Sim | Sim |
| Criar tarefas | Convidados com permissões de edição ou completas podem criar tarefas. | Sim | Sim | Sim |
| Criar Documentos | Não | Sim | Sim | Sim |
| Privacidade e Compartilhamento | Não | Sim | Sim | Sim |
| Objetivos | Convidados não podem criar ou ser atribuídos a Objetivos ou Metas. | Sim | Sim | Sim |
| Etiquetas | Convidados não podem editar Etiquetas. | Sim | Sim | Sim |
| Rastreamento de Tempo e Estimativas de Tempo | Você pode permitir que convidados individuais visualizem e usem o rastreamento de tempo e estimativas de tempo. | Sim | Sim | Sim |
| Campos Personalizados | Você pode permitir que convidados individuais visualizem e usem Campos Personalizados. | Sim | Sim | Sim |
| Barra de Ferramentas de Ação em Massa | Não | Sim | Sim | Sim |
| Convidar pessoas para sua Área de Trabalho | Não | Membros só podem conceder a convidados e membros convidados as mesmas permissões ou menos. | Sim | Sim |
| Perfis | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Início | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Delegar lembretes | Não | Sim | Sim | Sim |
| Notificações | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integrações, importações e exportações | Não | Não | Sim | Sim |
| Transferir a propriedade da Área de Trabalho | Não | Não | Não | Sim |
| Excluir Área de Trabalho | Não | Não | Não | Sim |
Conversão de Funções de Usuário
Proprietários e administradores do Espaço de Trabalho podem visualizar e converter funções de usuário atribuídas.
Quando você converte alguém, o acesso e as permissões dessa pessoa serão atualizados para refletir sua nova função. Eles terão acesso às funcionalidades disponíveis para aquela função.
AVISO
Quando um membro se torna um convidado, ele não terá acesso a certas funcionalidades. Eles perderão o acesso a tudo aquilo para o qual não foram convidados a trabalhar, incluindo seus itens privados do Espaço de Trabalho.
Funções Personalizadas
Assuma controle total sobre as permissões por meio de Funções Personalizadas. Com esse recurso, você pode criar funções além de convidado, membro e administrador. Por exemplo, super administrador, editor, membro limitado ou qualquer função que atenda às suas necessidades!
Além disso, os proprietários do Espaço de Trabalho podem designar quem pode criar e editar Funções Personalizadas.
Compartilhar Itens no seu Espaço de Trabalho
No seu Espaço de Trabalho, você pode tornar qualquer item privado e escolher compartilhá-los apenas com membros selecionados do seu Espaço de Trabalho.
Por padrão, os itens são públicos. Por exemplo:
- Uma tarefa pública está disponível para qualquer pessoa com acesso à sua Lista pai.
- Uma Lista pública é compartilhada com qualquer pessoa que tenha acesso à sua Pasta pai.
- E uma Pasta pública é compartilhada com todos que têm acesso ao seu Espaço pai.
Para alguém ter acesso a um item privado, ele deve ser compartilhado com essa pessoa.
Por padrão, os membros veem todos os itens públicos e podem ser convidados para itens privados. Convidados só verão itens que forem compartilhados com eles.
Cada vez que você convida alguém para compartilhar um item privado, você terá a opção de definir um nível de permissão.
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